Berechtigungen
Das Account Planning Modul verwendet das Berechtigungssystem von Perfex CRM. Sie steuern, wer Kontenpläne anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen kann.
Warum Berechtigungen wichtig sind
- Sicherheit – Nur autorisiertes Personal kann Kontenpläne sehen oder ändern.
- Workflow – Einige Benutzer müssen möglicherweise nur Pläne anzeigen; andere müssen sie erstellen und bearbeiten.
- Compliance – Sensible Kundendaten bleiben auf die richtigen Personen beschränkt.
Verfügbare Berechtigungen
| Berechtigung | Was sie ermöglicht |
|---|---|
| Anzeigen | Das Account Planning-Menü, die Planliste und Plandetails sehen |
| Erstellen | Neue Kontenpläne erstellen, Vorlagen verwenden, Verknüpfungen hinzufügen |
| Bearbeiten | Bestehende Pläne ändern, Aufgaben aktualisieren, Status ändern |
| Löschen | Kontenpläne und zugehörige Daten löschen |
So weisen Sie Berechtigungen zu
- Gehen Sie zu Setup → Mitarbeiter (oder Setup → Rollen).
- Wählen Sie den Mitarbeiter oder die Rolle, die Sie konfigurieren möchten.
- Suchen Sie den Bereich Account Planning in der Berechtigungsliste.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Berechtigungen, die Sie gewähren möchten:
- Anzeigen (Global)
- Erstellen
- Bearbeiten
- Löschen
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Empfohlene Konfigurationen
Account Manager (Vollzugriff)
- Anzeigen: Ja
- Erstellen: Ja
- Bearbeiten: Ja
- Löschen: Ja
Vertriebsmitarbeiter (nur Erstellen und Bearbeiten)
- Anzeigen: Ja
- Erstellen: Ja
- Bearbeiten: Ja
- Löschen: Nein
Nur-Lesen (z. B. Führungskräfte)
- Anzeigen: Ja
- Erstellen: Nein
- Bearbeiten: Nein
- Löschen: Nein
Wer kann auf die Einstellungen zugreifen?
Nur Administratoren können auf die Account Planning-Einstellungsseite zugreifen. Reguläre Mitarbeiter mit Erstell- oder Bearbeitungsberechtigungen können modulweite Einstellungen nicht ändern.
Kundenportalzugriff
Der Kundenportalzugriff wird separat in den Einstellungen gesteuert (siehe Kundenportal). Die Aktivierung des Kundenportals ermöglicht es Kunden, ihre eigenen Kontenpläne einzusehen (nur Lesen). Mitarbeiterberechtigungen beeinflussen die Sichtbarkeit im Kundenportal nicht.