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Permissions

Account Planning モジュールは Perfex CRM の権限システムを使用します。アカウント計画の表示、作成、編集、削除ができる人を制御できます。

権限が重要な理由​

  • セキュリティ – 権限のあるスタッフのみがアカウント計画を閲覧・変更できます。
  • ワークフロー – 一部のユーザーは計画の表示のみが必要で、他は作成・編集が必要です。
  • コンプライアンス – 機密クライアントデータは適切な人に制限されます。

利用可能な権限​

PermissionWhat It Allows
ViewAccount Planning メニュー、計画リスト、計画詳細の表示
Create新規アカウント計画の作成、テンプレートの使用、relations の追加
Edit既存計画の変更、タスクの更新、ステータス変更
Deleteアカウント計画と関連データの削除

権限の割り当て方法​

  1. Setup → Staff（または Setup → Roles）に移動します。
  2. 設定したいスタッフまたはロールを選択します。
  3. 権限リストで Account Planning セクションを見つけます。
  4. 付与する権限のチェックボックスをオンにします：
    • View (Global)
    • Create
    • Edit
    • Delete
  5. 変更を保存します。

推奨設定​

アカウントマネージャー（フルアクセス）​

  • View: はい
  • Create: はい
  • Edit: はい
  • Delete: はい

セールス担当（作成・編集のみ）​

  • View: はい
  • Create: はい
  • Edit: はい
  • Delete: いいえ

読み取り専用（例：経営陣）​

  • View: はい
  • Create: いいえ
  • Edit: いいえ
  • Delete: いいえ

設定にアクセスできる人​

管理者のみが Account Planning 設定ページにアクセスできます。Create または Edit 権限を持つ通常のスタッフはモジュール全体の設定を変更できません。

Client Portal アクセス​

Client portal アクセスは Settings で別途制御されます（Client Portal 参照）。Client portal を有効にすると、クライアントは自分のアカウント計画を表示（読み取り専用）できます。スタッフ権限は client portal の表示に影響しません。

次のステップ​