Permissions
Account Planning 模块使用 Perfex CRM 的权限系统。您可控制谁可以查看、创建、编辑和删除账户计划。
Why Permissions Matter
- 安全 – 仅授权员工可查看或修改账户计划。
- 流程 – 部分用户可能只 需查看计划；其他人需创建和编辑。
- 合规 – 敏感客户数据仅限相关人员访问。
Available Permissions
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | 查看 Account Planning 菜单、计划列表和计划详情 |
| Create | 创建新账户计划、使用模板、添加关联 |
| Edit | 修改现有计划、更新任务、更改状态 |
| Delete | 删除账户计划及相关数据 |
How to Assign Permissions
- 进入 Setup → Staff（或 Setup → Roles）。
- 选择要配置的员工或角色。
- 在权限列表中找到 Account Planning 部分。
- 勾选要授予的权限：View (Global)、Create、Edit、Delete。
- 保存更改。
Recommended Setups
Account Manager（完全访问）
- View: 是
- Create: 是
- Edit: 是
- Delete: 是
Sales Representative（仅创建和编辑）
- View: 是
- Create: 是
- Edit: 是
- Delete: 否
Read-Only（例如高管）
- View: 是
- Create: 否
- Edit: 否
- Delete: 否
Who Can Access Settings?
仅管理员可访问 Account Planning 设置页面。具有 Create 或 Edit 权限的普通员工无法更改模块级设置。
Client Portal Access
客户门户访问在 Settings 中单独控制（参见 Client Portal）。启用客户门户后，客户可查看其账户计划（只读）。员工权限不影响客户门户可见性。