Permissions
Модуль Account Planning использует систему прав Perfex CRM. Вы контролируете, кто может просматривать, создавать, редактировать и удалять планы счетов.
Почему важны права
- Безопасность – Только уполномоченные сотрудники могут видеть или изменять планы счетов.
- Рабочий процесс – Некоторым пользователям может быть нужен только просмотр планов; другим — создание и редактирование.
- Соответствие – Конфиденциальные данные клиентов остаются ограниченными для нужных людей.
Доступные права
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | Видеть меню Account Planning, список планов и детали планов |
| Create | Создавать новые планы счетов, использовать шаблоны, добавлять relations |
| Edit | Изменять существующие планы, обновлять задачи, менять статус |
| Delete | Удалять планы счетов и связанные данные |
Как назначить права
- Перейдите в Setup → Staff (или Setup → Roles).
- Выберите сотрудника или роль, которые хотите настроить.
- Найдите раздел Account Planning в списке прав.
- Установите флажки для нужных прав:
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- Сохраните изменения.
Рекомендуемые настро йки
Менеджер по работе с клиентами (полный доступ)
- View: Да
- Create: Да
- Edit: Да
- Delete: Да
Представитель по продажам (только создание и редактирование)
- View: Да
- Create: Да
- Edit: Да
- Delete: Нет
Только чтение (например, руководство)
- View: Да
- Create: Нет
- Edit: Нет
- Delete: Нет
Кто может получить доступ к Settings?
Только Администраторы могут получить доступ к странице настроек Account Planning. Обычные сотрудники с правами Create или Edit не могут изменять общесистемные настройки модуля.
Доступ к Client Portal
Доступ к клиентскому порталу контролируется отдельно в Settings (см. Client Portal). Включение клиентского портала позволяет клиентам просматривать свои планы счетов (только чтение). Права сотрудников не влияют на видимость в клиентском портале.