Client Portal
Когда клиентский портал включен, ваши клиенты могут просматривать свои планы счетов и запрашивать обновления — всё из входа в клиентский портал.
Включение клиентского портала
- Перейдите в Account Planning → Settings.
- Установите флажок Enable client portal view for account plans.
- Нажмите Save.
Что видят клиенты
Меню Account Planning
- Клиенты видят Account Planning в боковой панели клиентского портала.
- При нажатии открывается список их планов счетов.
Список планов
Список показывает:
- ID – Номер плана
- Subject – Название плана
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – Период плана
- View – Кнопка для открытия плана
Видны только планы для их клиентского счета.
Просмотр плана
Когда клиент нажимает View на плане:
- Они видят план в режиме только чтение.
- Они могут просматривать вкладки (Due Diligence, Team Information, Planning и т.д.).
- Они не могут ничего редактировать.
Запрос обновления
Клиенты могут запросить обновление плана у сотрудников:
- При просмотре плана они нажимают Request update (или аналогичное).
- Запрос отправляется сотрудникам.
- Сотрудники видят предупреждение на плане: «Client requested plan update – X pending request(s).»
- Сотрудники могут нажать Mark as handled, когда обновление выполнено.
Мобильная версия
Представления клиентского портала разработаны для работы на мобильных устройствах:
- Таблицы используют адаптивную верстку.
- Кнопки и ссылки удобны для сенсорного управления.
- Контент адаптируется к меньшим экранам.
Права доступа
- Доступ к клиентскому порталу контролируется настройкой Enable client portal view.
- Права сотрудников (View, Create, Edit, Delete) не влияют на то, что видят клиенты.
- Клиенты видят только планы своего счета.
Отключение клиентского портала
- Перейдите в Account Planning → Settings.
- Снимите флажок Enable client portal view for account plans.
- Сохраните.
Меню Account Planning больше не будет отображаться в клиентском портале.