Перейти к основному содержимому

Installation

Это руководство проведет вас через установку модуля Account Planning в Perfex CRM. Технический опыт не требуется — просто следуйте шагам по порядку.

Перед началом​

Убедитесь, что у вас есть:

  • Perfex CRM установлен и работает (версия 2.3 или выше)
  • Административный доступ к Perfex CRM
  • ZIP-файл модуля из покупки на CodeCanyon
  • Код покупки (понадобится для активации)

Шаг 1: Загрузка модуля​

  1. Войдите в аккаунт CodeCanyon.
  2. Перейдите в Downloads и найдите Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. Загрузите ZIP-файл (не распаковывайте его).

Шаг 2: Загрузка модуля в Perfex​

  1. Войдите в Perfex CRM как администратор.
  2. Перейдите в Setup (иконка шестеренки) → Modules.
  3. Найдите раздел Upload Module.
  4. Нажмите Choose File и выберите загруженный ZIP-файл.
  5. Нажмите Upload.

Upload Module

Шаг 3: Проверка загрузки​

После завершения загрузки:

  • Модуль должен появиться в списке Modules.
  • Его статус будет Inactive до активации.
  • Название модуля — Account Planning.

Если вы видите сообщение об ошибке, проверьте:

  • Не был ли ZIP-файл поврежден при загрузке
  • Версия Perfex CRM 2.3 или выше
  • Права на запись на сервере

Шаг 4: Активация модуля​

Перед использованием модуля необходимо активировать его с кодом покупки. См. Activation для подробных шагов.

Что происходит при установке?​

При загрузке и активации модуля:

  • Создаются необходимые таблицы базы данных для планов счетов
  • Добавляется пункт меню Account Planning в боковую панель
  • Создаются настройки по умолчанию (дни напоминаний, клиентский портал)
  • Регистрируются права для сотрудников

Следующие шаги​