Перейти к основному содержимому

Creating a New Account Plan

Это руководство проведет вас через создание плана счета с нуля. Вы также можете создавать планы из шаблонов — см. Templates.

Шаг 1: Начало нового плана​

  1. Перейдите в Account Planning в боковой панели.
  2. Нажмите New Account.
  3. Вы увидите форму нового счета.

Шаг 2: Заполнение основной информации​

Subject​

  • Введите Subject (например, «Q1 2025 - Acme Corp»).
  • Это основной заголовок плана.

Period​

  • Выберите Period (дату) для плана.
  • Обычно это месяц или квартал, который охватывает план.

Client (обязательно)​

  • Выберите Client из выпадающего списка.
  • Адрес клиента автоматически загрузится ниже.
  • Это поле обязательно.

Шаг 3: Раздел A – Background​

В этом разделе вы вводите:

  • Product – Основной продукт или услуга
  • Sale channel online – Онлайн-каналы продаж
  • Sale channel offline – Офлайн-каналы продаж
  • Vision – Видение клиента (область текста)
  • Mission – Миссия клиента (область текста)
  • Custom fields – Любые пользовательские поля, настроенные для Account Planning

Шаг 4: Раздел B – Financial​

Это таблица в стиле таблицы (Handsontable), где вы вводите:

  • Year – Фискальный год
  • Revenue – Сумма выручки
  • Sales spent – Расходы на продажи
  • Traffic – Метрики трафика
  • Loss – Сумма убытков

Вы можете добавить несколько строк. Вводите данные напрямую в ячейки.

Шаг 5: Раздел C – Marketing Activities​

Еще одна таблица в стиле таблицы для:

  • Item – Название маркетинговой активности
  • Reference – Ссылка или заметки

Добавьте столько строк, сколько нужно.

Шаг 6: Сохранение плана​

  1. Нажмите Submit внизу.
  2. План будет создан, и вы будете перенаправлены к представлению плана.
  3. Теперь вы можете заполнить другие вкладки: Team Information, Service Ability Offering, Planning и т.д.

Создание из шаблона​

Чтобы сэкономить время:

  1. Перейдите в Account Planning → Templates.
  2. Создайте шаблон со стандартной структурой.
  3. При создании нового плана используйте Create from Template и выберите шаблон.
  4. План будет предзаполнен; при необходимости скорректируйте и сохраните.

См. Templates для подробностей.

Статус по умолчанию​

Новые планы используют Default status, установленный в Settings (Draft, In Progress или Review). Вы можете изменить его для каждого плана позже на вкладке Planning.

Следующие шаги​

  • Plan Tabs and Sections – Завершите остальную часть плана
  • Relations – Свяжите проекты и счета
  • Templates – Создайте шаблоны для быстрой настройки