Kanban View
Вид Kanban отображает ваши планы счетов как карточки в колонках. Каждая колонка представляет статус плана. Вы можете перетаскивать карточки для быстрого изменения статуса.
Открытие Kanban View
- Перейдите в Account Planning.
- Нажмите Kanban View.
Понимание колонок
| Column | Status |
|---|---|
| Draft | Планы, еще не начатые |
| In Progress | Активные планы в работе |
| Review | Планы на проверке |
| Completed | Завершенные планы |
| Archived | Архивированные планы |
Использование Kanban
Просмотр планов
- Каждая карточка показывает ключевую информацию (subject, client, возможно дата или статус).
- Прокручивайте внутри колонки, чтобы увидеть больше карточек.
- Прокручивайте горизонтально, чтобы увидеть все колонки.
Изменение статуса (Drag and Drop)
- Нажмите и удерживайте карточку.
- Перетащите ее в другую колонку.
- Отпустите.
- Статус плана обновится автоматически.
к сведению
Для перетаскивания требуется право Edit.
Когда использовать Kanban
- Визуальный обзор – Посмотреть, сколько планов на каждом этапе
- Быстрое обновление статуса – Перемещать планы без открытия
- Командные стендапы – Обсуждать распределение планов с первого взгляда
Переключение обратно на Table View
Нажмите Account Planning в боковой панели снова или используйте кнопку назад/список. Основной вид списка — это таблица по умолчанию.