Kanban View
Kanban ビューでは、アカウント計画がカードとして列に表示されます。各列は計画のステータスを表します。カードをドラッグ＆ドロップしてステータスをすばやく変更できます。
Kanban ビューを開く
- Account Planning に移動します。
- Kanban View をクリックします。
列の説明
| Column | Status |
|---|---|
| Draft | まだ開始されていない計画 |
| In Progress | 作業中のアクティブな計画 |
| Review | レビュー中の計画 |
| Completed | 完了した計画 |
| Archived | アーカイブされた計画 |
Kanban の使い方
計画の表示
- 各カードには主要情報（subject、client、日付またはステータス）が表示されます。
- 列内でスクロールしてカードを表示します。
- 水平方向にスクロールしてすべての列を表示します。
ステータス変更（ドラッグ＆ドロップ）
- カードをクリックしてホールドします。
- 別の列にドラッグします。
- 離します。
- 計画のステータスが自動的に更新されます。
備考
ドラッグ＆ドロップには Edit 権限が必要です。
Kanban を使用する場面
- 視覚的な概要 – 各ステージの計 画数を確認
- 迅速なステータス更新 – 計画を開かずに移動
- チームスタンドアップ – 一目で計画の分布を議論
テーブルビューに戻る
サイドバーの Account Planning を再度クリックするか、戻る/リストビューボタンを使用します。メインリストビューがデフォルトのテーブルです。