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Concord CRM SaaSモジュール

SaaSモジュールは、Concord CRMのインストールを完全に管理されたマルチテナントプラットフォームに変換します。スーパー管理者として、テナントインスタンスの作成、管理、収益化が可能です -- 各テナントはプランベースの機能制御、使用クォータ、自動ライフサイクル管理を持つ独立したCRM環境を受け取ります。

主な機能​

  • スーパー管理者ダッシュボード -- 単一のインターフェースからすべてのテナント、プラン、課金を管理する一元化されたコントロールパネル。
  • 自動テナントプロビジョニング -- 顧客がサインアップすると、手動介入なしで自動的にCRMインスタンスを受け取ります。
  • 動的フロントエンド料金ページ -- プランと料金を見込み客に紹介する、組み込みの完全に編集可能なランディングページ。
  • プランベースの機能制御 -- プランごとに案件、コンタクト、その他のCRMエンティティの制限を定義。トライアル期間を構成し、延滞アカウントを自動停止。
  • 統合決済 -- StripeとPayPalを通じて定期支払いを受け付け。
  • マルチテナントアーキテクチャ -- インフラ要件に合わせてシングルデータベースまたはマルチデータベースモデルを選択。
  • 使用クォータの可視性 -- テナントはプラン制限に対するリアルタイムの使用状況を監視可能。
  • モジュールアクセス制御 -- テナント単位で特定のCRMモジュールを有効または無効に。
  • 複数ドメインサポート -- 各テナントにサブドメインまたはカスタムドメインをサポート。
  • Bring Your Own Database（BYODB） -- エンタープライズクライアントが最大限のデータ分離のために独自のデータベースを接続可能。
備考

定期課金や請求書生成などの収益化機能には、SaaSモジュールと並行してConcord CRM請求書モジュールのインストールとアクティベーションが必要です。

要件​

要件詳細
Concord CRM最新バージョン推奨
PHP8.1以上
MySQL5.7以上（マルチデータベースには8.0推奨）
有効なライセンスThemesicから取得
請求書モジュール決済・課金機能に必要（それ以外はオプション）

オプション要件​

  • ワイルドカードSSL証明書 -- サブドメインベースのマルチテナントを使用する場合に必要。
  • DNS構成 -- 自動サブドメイン作成のためにサーバーを指すワイルドカードDNSレコード。
  • Stripe / PayPalアカウント -- テナント支払いの受け付け用。
  • cronジョブ -- 自動プロビジョニング、停止、ライフサイクル通知用。

インストールとアクティベーション​

以下の手順に従ってSaaSモジュールをインストールします：

  1. ThemesicからモジュールZIPファイルをダウンロードします。
  2. 管理者としてConcord CRMにログインします。
  3. CRMサイドバーの設定 → モジュールに移動します。
  4. モジュールをアップロードをクリックし、ダウンロードしたZIPファイルを選択します。
  5. アップロードが完了したら、アクティベートをクリックしてモジュールを有効にします。
  6. プロンプトが表示されたらライセンスキーを入力してアクティベーションを完了します。
ヒント

アクティベーション後、スーパー管理者ダッシュボードとSaaS管理オプションがCRMナビゲーションに表示されます。表示されない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアしてページを更新してください。

インストール後のセットアップ​

アクティベーション後、以下の手順を完了してSaaSプラットフォームを準備します：

  1. テナントモードの構成 -- SaaS設定でシングルデータベースまたはマルチデータベースアーキテクチャを選択します。
  2. DNSの設定 -- サブドメインを使用する場合、サーバーのIPアドレスを指すワイルドカードDNSレコード（例：*.yourdomain.com）を作成します。
  3. SSLの構成 -- すべてのテナントサブドメインをカバーするワイルドカードSSL証明書をインストールします。
  4. プランの作成 -- 料金、機能制限、トライアル期間を含む少なくとも1つのサブスクリプションプランを定義します。
  5. 決済の設定 -- 自動課金のためにStripeおよび/またはPayPalの認証情報を接続します。
  6. ランディングページのカスタマイズ -- ブランドとプランの提供内容に合わせて組み込みの料金ページを編集します。
警告

DNSとSSLの構成は、サブドメインベースのテナントにとって重要です。適切なワイルドカードDNSとSSLがないと、テナントのサブドメインが解決されないか、セキュリティ警告が表示されます。詳細な手順については設定ガイドを参照してください。

トラブルシューティング​

問題解決策
アップロード後にモジュールが表示されないページを更新し、ZIPファイルの整合性を確認
アクティベーションが失敗するライセンスキーを確認し、末尾のスペースがないことを確認
テナントがサブドメインにアクセスできないワイルドカードDNSとSSLの構成を確認
決済処理が動作しない請求書モジュールがアクティブで決済認証情報が正しいことを確認

次のステップ​

  • 設定 -- テナントモード、DNS、SSL、決済ゲートウェイ、プランを設定。
  • 使用方法の概要 -- テナントの管理、使用状況の監視、SaaSプラットフォームの日常運用を学ぶ。
サポート

インストール中に問題が発生した場合は、Themesicサポートチケットエリアをご利用ください。