使用方法の概要
SaaSモジュールがインストールされ構成されると、**スーパー管理者（SA）**として運用します -- すべてのテナントインスタンス、プラン、課金、プラットフォーム運用を管理する中央管理者です。このガイドでは、SaaSプラットフォームを運用するための 日常的なワークフローを説明します。
スーパー管理者ダッシュボード
スーパー管理者ダッシュボードは中央のコントロールパネルです。CRMサイドバーのSaaS → ダッシュボードからアクセスします。
ダッシュボードには以下が表示されます：
- テナント総数 -- アクティブ、トライアル、停止中、合計のテナント数。
- 収益概要 -- 月間定期収益と支払い履歴。
- 最近のアクティビティ -- 最新のテナントサインアップ、アップグレード、停止イベント。
- システムヘルス -- リソース使用量と注意が必要なアラート。
ダッシュボードはリアルタイムで更新されます。個別のテナントレコードに入ることなく、プラットフォームのアクティビティを把握するための主要な監視ツールとして使用してください。
テナント管理
テナントの作成方法
テナントは2つの方法で作成できます：
- セルフサービスサインアップ -- 顧客がランディングページにアクセスし、プランを選択してサインアップ。SaaSモジュールが自動的に新しいCRMインスタンスをプロビジョニングします。
- 管理者作成 -- スーパー管理者がSaaSダッシュボードからテナントインスタンスを手動で作成。
テナントの手動作成
- SaaS → テナントに移動します。
- テナントを作成をクリックします。
- テナントの詳細を入力します：
- テナント名 -- 組織またはビジネスの名前。
- 管理者メール -- テナントの主要管理者のメールアドレス。
- サブドメイン / ドメイン -- テナントがCRMにアクセスするためのURL。
- プラン -- サブスクリプションプランを選択。
- トライアル期間 -- 必要に応じてデフォルトのトライアル期間をオーバーライド。
- 作成をクリックします。
システムがテナントインスタンスをプロビジョニングし、ログイン認証情報を含むウェルカムメールを管理者アドレスに送信します。
カスタム構成や専用データベース（BYODB）を必要とするエンタープライズクライアントのオンボーディングには、手動テナント作成を使用してください。
テナントの表示と管理
SaaS → テナントリストから以下が可能です：
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 詳細表示 | 使用統計と履歴を含むテナントのプロファイルを開く |
| 編集 | テナントの設定、プラン、ドメインを変更 |
| 停止 | テナントのCRMアクセスを一時的に無効化 |
| 再アクティベート | 停止中のテナントのアクセスを復元 |
| 削除 | テナントとそのデータを永久に削除 |
テナントの削除は元に戻せません。テナントインスタンスに関連するすべてのデータが永久に削除されます。実行前に必ずテナントに確認してください。
テナントステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| アクティブ | テナントに有効なサブスクリプションがありフルアクセス可能 |
| トライアル | テナントが無料トライアル期間中 |
| 停止中 | 支払い遅延または管理者アクションによりアクセスが無効 |
| 期限切れ | 有料プランへの変換なしでトライアルが終了 |
自動プロビジョニング
顧客がランディングページからサインアップすると、SaaSモジュールがプロビジョニングプロセス全体を処理します：
- 顧客がプランを選択し登録フォームを完了。
- 支払いが処理される（またはプランにトライアル期間が含まれている場合はトライアル開始）。
- システムが選択したプランの機能制限で新しいCRMインスタンスを作成。
- サブドメインまたはカスタムドメインが割り当てられる。
- ログイン認証情報と開始手順を含むウェルカムメールが送信される。
このフロー全体がスーパー管理者の介入なしで自動的に行われます。
使用クォータの監視
各テナントの使用状況は、プランの制限に対してリアルタイムで追跡されます。
追跡される項目
モジュールはプランで構成されたすべてのCRMエンティティのクォータを追跡します：
| エンティティ | 制限の例 |
|---|---|
| 案件 | 最大500件のアクティブな案件 |
| コンタクト | 最大2,000件のコンタクト |
| 企業 | 最大200件の企業 |
| カスタムエンティティ | クォータに変換されたすべてのCRMエンティティ |
テナント向けのクォータの可視性
テナントはCRMインスタンス内からリアルタイムの使用状況を確認できます。使用状況サマリーには以下が表示されます：
- 各追跡エンティティの現在の使用量。
- 各エンティティのプラン制限。
- クォータの消費率。
- 使用量が制限に近づいた際の警告。
クォータの適用
テナントがエンティティのプラン制限に達した場合：
- そのエンティティの新しいレコードを作成できなくなります。
- 制限に達したことをテナントに通知します。
- より高い制限のためにプランのアップグレードを促します。
スーパー管理者として、必要に応じてテナントのプロファイルから個別のテナントのクォータ制限をオーバーライドできます -- 例えば、マイグレーション期間中に一時的な増加を許可する場合など。
モジュールアクセス制御
サブスクリプションプランに基づいて、各テナントがアクセスできるCRMモジュールを制御します。
モジュールアクセスの構成
- SaaS → 設定 → プランと料金に移動します。
- 構成したいプランを編集します。
- モジュールアクセスセクションで、個別のCRMモジュールを有効または無効にします。
- 保存をクリックします。
そのプランのテナントは、CRMナビゲーションで有効化されたモジュールのみが表示されアクセス可能になります。
課金とサブスクリプション
支払いライフサイクル
| イベント | 内容 |
|---|---|
| サインアップ | 最初の支払いまたはトライアル開始 |
| トライアル期限 | テナントに有料プランの選択を促す |
| 定期支払い | 請求サイクル間隔での自動課金 |
| 支払い失敗 | リトライロジックと通知。リトライ後に停止 |
| プラン変更 | アップグレードは即時適用。ダウングレードはサイクル終了時 |
サブスクリプションの管理
テナントのプロファイルから以下が可能です：
- 支払い履歴と請求書レコードの表示。
- テナントのプラン変更（アップグレードまたはダウングレード）。
- クレジットまたは割引の適用。
- 課金の手動停止または再アクテ ィベート。
課金機能にはConcord CRM請求書モジュールが必要です。これがないと、決済処理と請求書生成は利用できません。
メール通知とライフサイクル通信
モジュールはテナントライフサイクルの主要なポイントで自動メールを送信します：
- ウェルカムメール -- プロビジョニング成功時にログイン詳細とともに送信。
- トライアル期限リマインダー -- トライアル期間が終了する前に送信。
- 支払い確認 -- 各成功した支払い後に送信。
- 停止通知 -- テナントアカウントが停止された時に送信。
- プラン変更確認 -- テナントがアップグレードまたはダウングレードした時に送信。
SaaS → 設定 → 通知からメールテンプレートをカスタマイズします。
ベストプラクティス
- 明確なプランティアから開始 -- 自然なアップグレードパスを作るために、スターター、プロフェッショナル、エンタープライズのプランを定義し、異なる機能セットを提供。
- トライアル期間を有効にする -- エントリーレベルのプランで無料トライアルを提供してサインアップの障壁を下げる。
- ダッシュボードを毎日監視する -- 新規サインアップ、収益トレンド、停止中のアカウントに目を配る。
- 支払いリトライロジックを設定する -- 自動停止前の猶予期間を構成して非自発的な解約を減らす。
- 完全なサインアップフローをテストする -- ランディングページからプロビジョニングされたテナントまでの顧客体験を定期的に確認し、すべてがスムーズに動作することを確認。
- エンタープライズクライアントにはBYODBを使用 -- 厳格なデータコンプライアンス要件を持つクライアントにプレミアムオプションとして専用データベースを提供。