Visão Geral de Uso
Uma vez que o Módulo SaaS esteja instalado e configurado, você opera como o Super Admin (SA) -- o administrador central que gerencia todas as instâncias de tenants, planos, cobrança e operações da plataforma. Este guia aborda os fluxos de trabalho diários para operar sua plataforma SaaS.
Painel do Super Admin
O Painel do Super Admin é seu painel de controle central. Acesse-o em SaaS → Dashboard na barra lateral do CRM.
O painel exibe:
- Total de Tenants -- Contagens de tenants ativos, em teste, suspensos e total.
- Visão Geral de Receita -- Receita recorrente mensal e histórico de pagamentos.
- Atividade Recente -- Últimos cadastros de tenants, upgrades e eventos de suspensão.
- Saúde do Sistema -- Uso de recursos e alertas que requerem atenção.
O painel é atualizado em tempo real. Use-o como sua ferramenta principal de monitoramento para acompanhar a atividade da plataforma sem precisar acessar registros individuais de tenants.
Gestão de Tenants
Como os Tenants São Criados
Os tenants podem ser criados de duas formas:
- Cadastro por Autoatendimento -- Os clientes visitam sua página de destino, selecionam um plano e se cadastram. O Módulo SaaS provisiona automaticamente uma nova instância do CRM para eles.
- Criado pelo Admin -- Como Super Admin, você pode criar instâncias de tenants manualmente a partir do painel SaaS.
Criando um Tenant Manualmente
- Navegue até SaaS → Tenants.
- Clique em Create Tenant.
- Preencha os detalhes do tenant:
- Tenant Name -- O nome da organização ou empresa.
- Admin Email -- O e-mail do administrador principal do tenant.
- Subdomain / Domain -- A URL que o tenant usará para acessar seu CRM.
- Plan -- Selecione o plano de assinatura.
- Trial Period -- Substitua o período de teste padrão se necessário.
- Clique em Create.
O sistema provisiona a instância do tenant e envia um e-mail de boas-vindas para o endereço do administrador com as credenciais de login.
Use a criação manual de tenants para integrar clientes enterprise que necessitam de configurações personalizadas ou bancos de dados dedicados (BYODB).
Visualizando e Gerenciando Tenants
Na lista SaaS → Tenants, você pode:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| View Details | Abrir o perfil do tenant com estatísticas de uso e histórico |
| Edit | Modificar configurações, plano ou domínio do tenant |
| Suspend | Desativar temporariamente o acesso ao CRM do tenant |
| Reactivate | Restaurar o acesso de um tenant suspenso |
| Delete | Remover permanentemente o tenant e seus dados |
Excluir um tenant é irreversível. Todos os dados associados à instância do tenant serão permanentemente removidos. Sempre confirme com o tenant antes de prosseguir.
Status dos Tenants
| Status | Descrição |
|---|---|
| Active | Tenant tem uma assinatura válida e acesso total |
| Trial | Tenant está no período de teste gratuito |
| Suspended | Acesso está desativado devido a pagamento atrasado ou ação do admin |
| Expired | Período de teste terminou sem conversão para plano pago |
Provisionamento Automatizado
Quando um cliente se cadastra pela página de destino, o Módulo SaaS lida com todo o processo de provisionamento:
- O cliente seleciona um plano e preenche o formulário de registro.
- O pagamento é processado (ou o período de teste começa se o plano incluir teste).
- O sistema cria uma nova instância do CRM com os limites de recursos do plano selecionado.
- Um subdomínio ou domínio personalizado é atribuído.
- O e-mail de boas-vindas é enviado com credenciais de login e instruções para começar.
Todo este fluxo acontece automaticamente sem intervenção do Super Admin.
Monitoramento de Cotas de Uso
O uso de cada tenant é rastreado em relação aos limites do seu plano em tempo real.
O Que É Rastreado
O módulo rastreia cotas para qualquer entidade do CRM configurada no plano:
| Entidade | Exemplo de Limite |
|---|---|
| Deals | Até 500 negócios ativos |
| Contacts | Até 2.000 contatos |
| Companies | Até 200 empresas |
| Custom Entities | Qualquer entidade do CRM convertida em cota |
Visibilidade de Cotas para Tenants
Os tenants podem visualizar seu uso em tempo real de dentro da instância do CRM. Um resumo de uso mostra:
- Uso atual para cada entidade rastreada.
- Limites do plano para cada entidade.
- Percentual de cota consumida.
- Avisos quando o uso se aproxima do limite.
Aplicação de Cotas
Quando um tenant atinge o limite do plano para uma entidade:
- Novos registros para essa entidade não podem ser criados.
- Uma notificação informa o tenant que ele atingiu seu limite.
- O tenant é incentivado a fazer upgrade do plano para limites maiores.
Como Super Admin, você pode substituir os limites de cota para tenants individuais a partir do perfil do tenant, se necessário -- por exemplo, para conceder um aumento temporário durante um período de migração.
Controle de Acesso a Módulos
Controle quais módulos do CRM cada tenant pode acessar com base no seu plano de assinatura.
Configurando o Acesso a Módulos
- Navegue até SaaS → Settings → Plans & Pricing.
- Edite o plano que deseja configurar.
- Na seção Module Access, ative ou desative módulos individuais do CRM.
- Clique em Save.
Os tenants naquele plano verão e terão acesso apenas aos módulos habilitados na navegação do CRM.
Cobrança e Assinaturas
Ciclo de Vida do Pagamento
| Evento | O Que Acontece |
|---|---|
| Sign-Up | Primeiro pagamento ou início do per íodo de teste |
| Trial Expiry | Tenant é solicitado a selecionar um plano pago |
| Recurring Payment | Cobrança automática no intervalo do ciclo de cobrança |
| Payment Failed | Lógica de tentativa e notificação; suspensão após tentativas |
| Plan Change | Upgrade tem efeito imediato; downgrade no final do ciclo |
Gerenciando Assinaturas
A partir do perfil de um tenant, você pode:
- Visualizar histórico de pagamentos e registros de faturas.
- Alterar o plano do tenant (upgrade ou downgrade).
- Aplicar créditos ou descontos.
- Suspender ou reativar manualmente a cobrança.
Os recursos de cobrança requerem o Módulo de Faturamento do Concord CRM. Sem ele, o processamento de pagamentos e a geração de faturas não estarão disponíveis.
Notificações por E-mail e Comunicação do Ciclo de Vida
O módulo envia e-mails automatizados em pontos-chave do ciclo de vida do tenant:
- E-mail de Boas-vindas -- Enviado após provisionamento bem-sucedido com detalhes de login.
- Lembrete de Expiração de Teste -- Enviado antes do término do período de teste.
- Confirmação de Pagamento -- Enviado após cada pagamento bem-sucedido.
- Aviso de Suspensão -- Enviado quando uma conta de tenant é suspensa.
- Confirmação de Alteração de Plano -- Enviado quando um tenant faz upgrade ou downgrade.
Personalize templates de e-mail em SaaS → Settings → Notifications.
Boas Práticas
- Comece com níveis de plano claros -- Defina planos Starter, Professional e Enterprise com conjuntos de recursos distintos para criar caminhos naturais de upgrade.
- Ative períodos de teste -- Reduza a barreira de cadastro oferecendo testes gratuitos nos planos de entrada.
- Monitore o painel diariamente -- Fique de olho em novos cadastros, tendências de receita e contas suspensas.
- Configure lógica de tentativa de pagamento -- Configure períodos de carência antes da suspensão automática para reduzir a rotatividade involuntária.
- Teste o fluxo completo de cadastro -- Periodicamente, percorra a experiência do cliente, da página de destino até o tenant provisionado, para garantir que tudo funcione corretamente.
- Use BYODB para clientes enterprise -- Ofereça bancos de dados dedicados como opção premium para clientes com requisitos rigorosos de conformidade de dados.