Обзор использования
После установки и настройки SaaS-модуля вы работаете как Суперадминистратор (SA) — центральный администратор, управляющий всеми экземплярами арендаторов, планами, биллингом и операциями платформы. Это руководство описывает повседневные рабочие процессы для управления вашей SaaS-платформой.
Панель суперадминистратора
Панель суперадминистратора — ваш центр управления. Доступ через SaaS → Панель в боковой панели CRM.
Панель отображает:
- Всего арендаторов -- Количество активных, пробных, приостановленных и всех арендаторов.
- Обзор выручки -- Ежемесячный регулярный доход и история платежей.
- Недавняя активность -- Последние регистрации, обновления планов и п риостановки арендаторов.
- Состояние системы -- Использование ресурсов и оповещения, требующие внимания.
Панель обновляется в реальном времени. Используйте её как основной инструмент мониторинга для контроля активности платформы без необходимости изучать записи отдельных арендаторов.
Управление арендаторами
Как создаются арендаторы
Арендаторы могут быть созданы двумя способами:
- Самостоятельная регистрация -- Клиенты посещают вашу лендинговую страницу, выбирают план и регистрируются. SaaS-модуль автоматически развёртывает новый экземпляр CRM.
- Создание администратором -- Как суперадминистратор, вы можете вручную создавать экземпляры арендаторов из панели SaaS.
Ручное создание арендатора
- Перейдите в SaaS → Арендаторы.
- Нажмите Создать арендатора.
- Заполните данные арендатора:
- Название арендатора -- Название организации или бизнеса.
- Email администратора -- Email основного администратора арендатора.
- Поддомен / Домен -- URL, который арендатор будет использовать для доступа к CRM.
- План -- Выберите тарифный план.
- Пробный период -- При необходимости переопределите пробный период по умолчанию.
- Нажмите Создать.
Система развёртывает экземпляр арендатора и отправляет приветственное письмо на адрес администратора с учётными данными.
Используйте ручное создание для подключения корпоративных клиентов, которым требуются пользовательские конфигурации или выделенные базы данных (BYODB).
Просмотр и управление арендаторами
Из списка SaaS → Арендаторы вы можете:
| Действие | Описание |
|---|---|
| Просмотр деталей | Открыть профиль арендатора со статистикой и историей |
| Редактировать | Изменить настройки арендатора, план или домен |
| Приостановить | Временно отключить доступ арендатора к CRM |
| Восстановить | Восстановить доступ приостановленного арендатора |
| Удалить | Навсегда удалить арендатора и его данные |
Удаление арендатора необратимо. Все данные, связанные с экземпляром арендатора, будут безвозвратно удалены. Всегда подтверждайте с арендатором перед удалением.
Статусы арендаторов
| Статус | Описание |
|---|---|
| Активный | У арендатора действующая подписка и полный доступ |
| Пробный | Арендатор на бесплатном пробном периоде |
| Приостановлен | Доступ отключён из-за просроченного платежа или действия администратора |
| Истёк | Пробный период закончился без перехода на платный план |
Автоматическое развёртывание
Когда клиент регистрируется через лендинговую страницу, SaaS-модуль автоматически выполняет весь процесс развёртывания:
- Клиент выбирает план и заполняет форму регистрации.
- Обрабатывается оплата (или начинается пробный период, если план его предусматривает).
- Система создаёт новый экземпляр CRM с лимитами функций выбранного плана.
- Назначается поддомен или пользовательский домен.
- Отправляется приветственное письмо с учётными данными и инструкциями по началу работы.
Весь процесс происходит автоматически без вмешательства суперадминистратора.
Мониторинг квот использования
Использование каждого арендатора отслеживается относительно лимитов плана в реальном времени.
Что отслеживается
Модуль отслеживает квоты для любой сущности CRM, настроенной в плане:
| Сущность | Пример лимита |
|---|---|
| Сделки | До 500 активных сделок |
| Контакты | До 2 000 контактов |
| Компании | До 200 компаний |
| Пользовательские сущности | Любая сущность CRM, преобразованная в квоту |
Видимость квот для арендаторов
Арендаторы могут просматривать использование в реальном времени из своего экземпляра CRM. Сводка показывает:
- Текущее использование для каждой отслеживаемой сущности.
- Лимиты плана для каждой сущности.
- Процент использованной квоты.
- Предупреждения при приближении к лимиту.
Применение квот
Когда арендатор достигает лимита плана для сущности:
- Новые записи для этой сущности не могут быть созданы.
- Уведомление информирует арендатора о достижении лимита.
- Арендатору предлагается обновить план для получения более высоких лимитов.
Как суперадминистратор, вы можете при необходимости переопределить лимиты квот для отдельных арендаторов из их профиля — например, для предоставления временного увеличения в период миграции.
Контроль доступа к модулям
Управляйте тем, какие модули CRM доступны каждому арендатору на основе тарифного плана.
Настройка доступа к модулям
- Перейдите в SaaS → Настройки → Планы и цены.
- Отредактируйте план, который хотите настроить.
- В разделе Доступ к модулям включите или отключите отдельные модули CRM.
- Нажмите Сохранить.
Арендаторы на этом плане увидят и получат доступ только к включённым модулям в навигации CRM.
Биллинг и подписки
Жизненный цикл платежей
| Событие | Что происходит |
|---|---|
| Регистрация | Первый платёж или начало пробного периода |
| Истечение пробного периода | Арендатору предлагается выбрать платный план |
| Периодический платёж | Автоматическое списание в интервале цикла оплаты |
| Ошибка платежа | Логика повторных попыток и уведомление; приостановка после исчерпания попыток |
| Смена плана | Обновление вступает в силу немедленно; понижение — в конце цикла |
Управление подписками
Из профиля арендатора вы можете:
- Просматривать историю платежей и записи счетов.
- Менять план арендатора (обновление или понижение).
- Применять кредиты или скидки.
- Вручную приостанавливать или восстанавливать биллинг.
Функции биллинга требуют модуля счетов Concord CRM. Без него обработка платежей и генерация счетов не будут доступны.
Email-уведомления и коммуникация жизненного цикла
Модуль отправляет автоматические email в ключевые моменты жизненного цикла арендатора:
- Приветственное письмо -- Отправляется при успешном развёртывании с данными для входа.
- Напоминание об истечении пробного периода -- Отправляется перед окончанием пробного периода.
- Подтверждение оплаты -- Отправляется после каждого успешного платежа.
- Уведомление о приостановке -- Отправляется при приостановке аккаунта арендатора.
- Подтверждение смены плана -- Отправляется при обновлении или понижении плана.
Настройте шаблоны email в SaaS → Настройки → Уведомления.
Лучшие практики
- Начните с чётких уровней планов -- Определите планы «Стартовый», «Про фессиональный» и «Корпоративный» с различными наборами функций для создания естественных путей обновления.
- Включите пробные периоды -- Снижайте барьер регистрации, предлагая бесплатные пробные периоды на начальных планах.
- Ежедневно контролируйте панель -- Следите за новыми регистрациями, тенденциями выручки и приостановленными аккаунтами.
- Настройте логику повторных платежей -- Установите льготные периоды перед автоматической приостановкой для снижения непреднамеренного оттока.
- Тестируйте полный процесс регистрации -- Периодически проходите весь путь клиента от лендинговой страницы до развёрнутого арендатора, чтобы убедиться, что всё работает гладко.
- Используйте BYODB для корпоративных клиентов -- Предлагайте выделенные базы данных как премиум-опцию для клиентов со строгими требованиями к соответствию данных.