使用概述
SaaS 模块安装和配置完成后，您将作为 超级管理员 (SA) 运营——管理所有租户实例、计划、计费和平台运营的中央管理员。本指南介绍运营 SaaS 平台的日常工作流程。
超级管理员仪表板
超级管理员仪表板是您的中央控制面板。从 CRM 侧边栏的 SaaS → Dashboard 访问。
仪表板显示：
- 总租户数 -- 活跃、试用中、已暂停和总租户数量。
- 收入概览 -- 月度经常性收入和付款历史。
- 近期活动 -- 最新的租户注册、升级和暂停事件。
- 系统健康 -- 资源使用情况和任何需要关注的警报。
信息
仪表板实时更新。将其作为您的主要监控工具，无需深入单个租户记录即可掌握平台活动。
租户管理
租户的创建方式
租户可以通过两种方式创建：
- 自助注册 -- 客户访问您的落地页，选择计划并注册。SaaS 模块会自动为他们配置一个新的 CRM 实例。
- 管理员创建 -- 作为超级管理员，您可以从 SaaS 仪表板手动创建租户实例。
手动创建租户
- 导航到 SaaS → Tenants。
- 点击 Create Tenant。
- 填写租户详情：
- 租户名称 -- 组织或企业名称。
- 管理员邮箱 -- 租户主要管理员的邮箱。
- 子域名 / 域名 -- 租户用于访问 CRM 的 URL。
- 计划 -- 选择订阅计划。
- 试用期 -- 如需要可覆盖默认试用期。
- 点击 Create。
系统配置租户实例并向管理员邮箱发送包含登录凭据的欢迎邮件。
提示
使用手动创建租户来引导需要自定义配置或专用数据库 (BYODB) 的企业客户。
查看和管理租户
从 SaaS → Tenants 列表中，您可以：
| 操作 | 描述 |
|---|---|
| 查看详情 | 打开租户的资料，包含使用统计和历史记录 |
| 编辑 | 修改租户设置、计划或域名 |
| 暂停 | 临时禁用租户的 CRM 访问权限 |
| 重新激活 | 恢复已暂停租户的访问权限 |
| 删除 | 永久移除租户及其数据 |
注意
删除租户是不可逆的。与租户实例关联的所有数据将被永久移除。在继续之前务必与租户确认。
租户状态
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 活跃 | 租户拥有有效订阅和完全访问权限 |
| 试用中 | 租户处于免费试用期 |
| 已暂停 | 因付款逾期或管理员操作而禁用访问 |
| 已过期 | 试用期已结束但未转换为付费计划 |
自动配置
当客户通过落地页注册时，SaaS 模块处理整个配置流程：
- 客户选择计划并填写注册表。
- 付款被处理（或如果计划包含试用期则开始试用）。
- 系统创建一个具有所选计划功能限制的新 CRM 实例。
- 分配子域名或自定义域名。
- 发送包含登录凭据和入门说明的欢迎邮件。
整个流程自动完成，无需超级管理员干预。
使用配额监控
每个租户的使用量会根据其计划限制进行实时跟踪。
跟踪的内容
模块跟踪计划中配置的任何 CRM 实体的配额：
| 实体 | 示例限制 |
|---|---|
| 交易 | 最多 500 个活跃交易 |
| 联系人 | 最多 2,000 个联系人 |
| 公司 | 最多 200 家公司 |
| 自定义实体 | 任何转换为配额的 CRM 实体 |
租户的配额可见性
租户可以从其 CRM 实例中查看实时使用情况。使用摘要显示：
- 每个跟踪实体的当前使用量。
- 每个实体的计划限制。
- 已消耗的配额百分比。
- 使用量接近限制时的警告。
配额执行
当租户达到某个实体的计划限制时：
- 该实体的新记录无法创建。
- 通知告知租户已达到限制。
- 提示租户升级计 划以获得更高的限制。
信息
作为超级管理员，如需要您可以从租户资料中为单个租户覆盖配额限制——例如，在迁移期间授予临时增加。
模块访问控制
根据订阅计划控制每个租户可以访问的 CRM 模块。
配置模块访问
- 导航到 SaaS → Settings → Plans & Pricing。
- 编辑要配置的计划。
- 在 Module Access 部分，启用或禁用各个 CRM 模块。
- 点击 Save。
该计划的租户将只能在 CRM 导航中看到和访问已启用的模块。
计费和订阅
付款生命周期
| 事件 | 发生的情况 |
|---|---|
| 注册 | 首次付款或试用开始 |
| 试用到期 | 提示租户选择付费计划 |
| 周期性付款 | 在计费周期间隔自动扣款 |
| 付款失败 | 重试逻辑和通知；重试后暂停 |
| 计划变更 | 升级立即生效；降级在周期结束时生效 |
管理订阅
从租户的资料中，您可以：
- 查看付款历史和发票记录。
- 更改租户的计划（升级或降级）。
- 应用额度或折扣。
- 手动暂停或重新激活计费。
注意
计费功能需要 Concord CRM Invoice Module。没有它，付款处理和发票生成将不可用。
邮件通知和生命周期通信
模块在租户生命周期的关键节点发送自动化邮件：
- 欢迎邮件 -- 配置成功后发送，包含登录详情。
- 试用到期提醒 -- 在试用期结束前发送。
- 付款确认 -- 每次成功付款后发送。
- 暂停通知 -- 租户账户被暂停时发送。
- 计划变更确认 -- 租户升级或降级时发送。
从 SaaS → Settings → Notifications 自定义邮件模板。
最佳实践
- 从清晰的计划层级开始 -- 定义入门版、专业版和企业版计划，具有不同的功能集，创建自然的升级路径。
- 启用试用期 -- 通过在入门级计划中提供免费试用来降低注册门槛。
- 每天监控仪表板 -- 关注新注册、收入趋势和暂停的账户。
- 设置付款重试逻辑 -- 在自动暂停前配置宽限期，以减少非自愿流失。
- 测试完整的注册流程 -- 定期从落地页到配置完成的租户体验完整的客户流程，确保一切正常运行。
- 为企业客户使用 BYODB -- 为有严格数据合规要求的客户提供专用数据库作为高级选项。