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使用概述

SaaS 模块安装和配置完成后,您将作为 超级管理员 (SA) 运营——管理所有租户实例、计划、计费和平台运营的中央管理员。本指南介绍运营 SaaS 平台的日常工作流程。

超级管理员仪表板

超级管理员仪表板是您的中央控制面板。从 CRM 侧边栏的 SaaS → Dashboard 访问。

仪表板显示:

  • 总租户数 -- 活跃、试用中、已暂停和总租户数量。
  • 收入概览 -- 月度经常性收入和付款历史。
  • 近期活动 -- 最新的租户注册、升级和暂停事件。
  • 系统健康 -- 资源使用情况和任何需要关注的警报。
信息

仪表板实时更新。将其作为您的主要监控工具,无需深入单个租户记录即可掌握平台活动。


租户管理

租户的创建方式

租户可以通过两种方式创建:

  1. 自助注册 -- 客户访问您的落地页,选择计划并注册。SaaS 模块会自动为他们配置一个新的 CRM 实例。
  2. 管理员创建 -- 作为超级管理员,您可以从 SaaS 仪表板手动创建租户实例。

手动创建租户

  1. 导航到 SaaS → Tenants
  2. 点击 Create Tenant
  3. 填写租户详情:
    • 租户名称 -- 组织或企业名称。
    • 管理员邮箱 -- 租户主要管理员的邮箱。
    • 子域名 / 域名 -- 租户用于访问 CRM 的 URL。
    • 计划 -- 选择订阅计划。
    • 试用期 -- 如需要可覆盖默认试用期。
  4. 点击 Create

系统配置租户实例并向管理员邮箱发送包含登录凭据的欢迎邮件。

提示

使用手动创建租户来引导需要自定义配置或专用数据库 (BYODB) 的企业客户。

查看和管理租户

SaaS → Tenants 列表中,您可以:

操作描述
查看详情打开租户的资料,包含使用统计和历史记录
编辑修改租户设置、计划或域名
暂停临时禁用租户的 CRM 访问权限
重新激活恢复已暂停租户的访问权限
删除永久移除租户及其数据
注意

删除租户是不可逆的。与租户实例关联的所有数据将被永久移除。在继续之前务必与租户确认。

租户状态

状态描述
活跃租户拥有有效订阅和完全访问权限
试用中租户处于免费试用期
已暂停因付款逾期或管理员操作而禁用访问
已过期试用期已结束但未转换为付费计划

自动配置

当客户通过落地页注册时,SaaS 模块处理整个配置流程:

  1. 客户选择计划并填写注册表。
  2. 付款被处理(或如果计划包含试用期则开始试用)。
  3. 系统创建一个具有所选计划功能限制的新 CRM 实例。
  4. 分配子域名或自定义域名。
  5. 发送包含登录凭据和入门说明的欢迎邮件。

整个流程自动完成,无需超级管理员干预。


使用配额监控

每个租户的使用量会根据其计划限制进行实时跟踪。

跟踪的内容

模块跟踪计划中配置的任何 CRM 实体的配额:

实体示例限制
交易最多 500 个活跃交易
联系人最多 2,000 个联系人
公司最多 200 家公司
自定义实体任何转换为配额的 CRM 实体

租户的配额可见性

租户可以从其 CRM 实例中查看实时使用情况。使用摘要显示:

  • 每个跟踪实体的当前使用量。
  • 每个实体的计划限制。
  • 已消耗的配额百分比。
  • 使用量接近限制时的警告。

配额执行

当租户达到某个实体的计划限制时:

  • 该实体的新记录无法创建。
  • 通知告知租户已达到限制。
  • 提示租户升级计划以获得更高的限制。
信息

作为超级管理员,如需要您可以从租户资料中为单个租户覆盖配额限制——例如,在迁移期间授予临时增加。


模块访问控制

根据订阅计划控制每个租户可以访问的 CRM 模块。

配置模块访问

  1. 导航到 SaaS → Settings → Plans & Pricing
  2. 编辑要配置的计划。
  3. Module Access 部分,启用或禁用各个 CRM 模块。
  4. 点击 Save

该计划的租户将只能在 CRM 导航中看到和访问已启用的模块。


计费和订阅

付款生命周期

事件发生的情况
注册首次付款或试用开始
试用到期提示租户选择付费计划
周期性付款在计费周期间隔自动扣款
付款失败重试逻辑和通知;重试后暂停
计划变更升级立即生效;降级在周期结束时生效

管理订阅

从租户的资料中,您可以:

  • 查看付款历史和发票记录。
  • 更改租户的计划(升级或降级)。
  • 应用额度或折扣。
  • 手动暂停或重新激活计费。
注意

计费功能需要 Concord CRM Invoice Module。没有它,付款处理和发票生成将不可用。


邮件通知和生命周期通信

模块在租户生命周期的关键节点发送自动化邮件:

  • 欢迎邮件 -- 配置成功后发送,包含登录详情。
  • 试用到期提醒 -- 在试用期结束前发送。
  • 付款确认 -- 每次成功付款后发送。
  • 暂停通知 -- 租户账户被暂停时发送。
  • 计划变更确认 -- 租户升级或降级时发送。

SaaS → Settings → Notifications 自定义邮件模板。


最佳实践

  • 从清晰的计划层级开始 -- 定义入门版、专业版和企业版计划,具有不同的功能集,创建自然的升级路径。
  • 启用试用期 -- 通过在入门级计划中提供免费试用来降低注册门槛。
  • 每天监控仪表板 -- 关注新注册、收入趋势和暂停的账户。
  • 设置付款重试逻辑 -- 在自动暂停前配置宽限期,以减少非自愿流失。
  • 测试完整的注册流程 -- 定期从落地页到配置完成的租户体验完整的客户流程,确保一切正常运行。
  • 为企业客户使用 BYODB -- 为有严格数据合规要求的客户提供专用数据库作为高级选项。