Kullanım Genel Bakışı
SaaS Modülü kurulup yapılandırıldıktan sonra, Süper Yönetici (SA) olarak görev yaparsınız -- tüm kiracı örneklerini, planları, faturalamayı ve platform işlemlerini yöneten merkezi yönetici. Bu kılavuz, SaaS platformunuzu çalıştırmak için günlük iş akışlarını kapsar.
Süper Yönetici Kontrol Paneli
Süper Yönetici Kontrol Paneli, merkezi kontrol merkezinizdir. CRM kenar çubuğundan SaaS → Kontrol Paneli bölümüne giderek erişin.
Kontrol paneli şunları görüntüler:
- Toplam Kiracılar -- Aktif, deneme, askıya alınmış ve toplam kiracı sayıları.
- Gelir Genel Bakışı -- Aylık tekrarlayan gelir ve ödeme geçmişi.
- Son Etkinlik -- En son kiracı kayıtları, yükseltmeler ve askıya alma olayları.
- Sistem Sağlığı -- Kaynak kullanımı ve dikkat gerektiren uyarılar.
Kontrol paneli gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bireysel kiracı kayıtlarına girmeden platform etkinliğini takip etmek için birincil izleme aracınız olarak kullanın.
Kiracı Yönetimi
Kiracılar Nasıl Oluşturulur
Kiracılar iki şekilde oluşturulabilir:
- Self-Servis Kayıt -- Müşteriler açılış sayfanızı ziyaret eder, bir plan seçer ve kaydolur. SaaS Modülü otomatik olarak onlar için yeni bir CRM örneği hazırlar.
- Yönetici Tarafından Oluşturma -- Süper Yönetici olarak, SaaS kontrol panelinden manuel olarak kiracı örnekleri oluşturabilirsiniz.
Manuel Kiracı Oluşturma
- SaaS → Kiracılar bölümüne gidin.
- Kiracı Oluştur düğmesine tıklayın.
- Kiracı detaylarını doldurun:
- Kiracı Adı -- Organizasyon veya işletme adı.
- Yönetici E-postası -- Kiracının birincil yöneticisinin e-postası.
- Alt Alan Adı / Alan Adı -- Kiracının CRM'ye erişmek için kullanacağı URL.
- Plan -- Abonelik planını seçin.
- Deneme Süresi -- Gerekirse varsayılan deneme süresini geçersiz kılın.
- Oluştur düğmesine tıklayın.
Sistem kiracı örneğini hazırlar ve yönetici adresine giriş bilgileriyle birlikte bir hoş geldiniz e-postası gönderir.
Özel yapılandırmalar veya özel veritabanları (BYODB) gerektiren kurumsal müşterileri eklemek için manuel kiracı oluşturmayı kullanın.
Kiracıları Görüntüleme ve Yönetme
SaaS → Kiracılar listesinden şunları yapabilirsiniz:
| Eylem | Açıklama |
|---|---|
| Detayları Görüntüle | Kiracının kullanım istatistikleri ve geçmişiyle profilini açın |
| Düzenle | Kiracı ayarlarını, planını veya alan adını değiştirin |
| Askıya Al | Kiracının CRM erişimini geçici olarak devre dışı bırakın |
| Yeniden Aktifleştir | Askıya alınmış bir kiracının erişimini geri yükleyin |
| Sil | Kiracıyı ve verilerini kalıcı olarak kaldırın |
Bir kiracıyı silmek geri alınamaz. Kiracı örneğiyle ilişkili tüm veriler kalıcı olarak kaldırılacaktır. Devam etmeden önce kiracıyla mutlaka onaylayın.
Kiracı Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Aktif | Kiracının geçerli bir aboneliği ve tam erişimi var |
| Deneme | Kiracı ücretsiz deneme süresinde |
| Askıya Alınmış | Vadesi geçmiş ödeme veya yönetici eylemi nedeniyle erişim devre dışı |
| Süresi Dolmuş | Deneme, ücretli plana dönüşmeden sona erdi |
Otomatik Hazırlama
Bir müşteri açılış sayfası üzerinden kaydolduğunda, SaaS Modülü tüm hazırlama sürecini yönetir:
- Müşteri bir plan seçer ve kayıt formunu tamamlar.
- Ödeme işlenir (veya plan deneme süresi içeriyorsa deneme başlar).
- Sistem, seçilen planın özellik limitleriyle yeni bir CRM örneği oluşturur.
- Bir alt alan adı veya özel alan adı atanır.
- Giriş bilgileri ve başlangıç talimatlarıyla hoş geldiniz e-postası gönderilir.
Bu akışın tamamı, Süper Yönetici müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak gerçekleşir.
Kullanım Kotası İzleme
Her kiracının kullanımı, plan limitlerinekarşı gerçek zamanlı olarak takip edilir.
Ne Takip Edilir
Modül, planda yapılandırılan herhangi bir CRM varlığı için kotaları takip eder:
| Varlık | Örnek Limit |
|---|---|
| Anlaşmalar | En fazla 500 aktif anlaşma |
| Kişiler | En fazla 2.000 kişi |
| Şirketler | En fazla 200 şirket |
| Özel Varlıklar | Kotaya dönüştürülen herhangi bir CRM varlığı |
Kiracılar İçin Kota Görünürlüğü
Kiracılar, CRM örneklerinden gerçek zamanlı kullanımlarını görüntüleyebilir. Kullanım özeti şunları gösterir:
- Her takip edilen varlık için mevcut kullanım.
- Her varlık için plan limitleri.
- Tüketilen kota yüzdesi.
- Kullanım limite yaklaştığında uyarılar.
Kota Uygulaması
Bir kiracı bir varlık için plan limitine ulaştığında:
- O varlık için yeni kayıtlar oluşturulamaz.
- Kiracıya limitlerine ulaştığını bildiren bir bildirim gönderilir.
- Kiracıya, daha yüksek limitler için planını yükseltmesi önerilir.
Süper Yönetici olarak, gerekirse bireysel kiracılar için kiracı profillerinden kota limitlerini geçersiz kılabilirsiniz -- örneğin, bir göç süreci boyunca geçici bir artış sağlamak için.
Modül Erişim Kontrolü
Her kiracının abonelik planına göre hangi CRM modüllerine erişebileceğini kontrol edin.
Modül Erişimini Yapılandırma
- SaaS → Ayarlar → Planlar ve Fiyatlandırma bölümüne gidin.
- Yapılandırmak istediğiniz planı düzenleyin.
- Modül Erişimi bölümünde, bireysel CRM modüllerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
O plandaki kiracılar, CRM gezinmelerinde yalnızca etkinleştirilmiş modülleri görecek ve erişebilecektir.
Faturalama ve Abonelikler
Ödeme Yaşam Döngüsü
| Olay | Ne Olur |
|---|---|
| Kayıt | İlk ödeme veya deneme başlar |
| Deneme Sona Erme | Kiracıdan ücretli bir plan seçmesi istenir |
| Tekrarlayan Ödeme | Faturalama döngüsü aralığında otomatik ücretlendirme |
| Ödeme Başarısız | Yeniden deneme mantığı ve bildirim; yeniden denemeler sonrası askıya alma |
| Plan Değişikliği | Yükseltme hemen yürürlüğe girer; düşürme döngü sonunda |
Abonelikleri Yönetme
Bir kiracının profilinden şunları yapabilirsiniz:
- Ödeme geçmişini ve fatura kayıtlarını görüntüleyin.
- Kiracının planını değiştirin (yükseltme veya düşürme).
- Kredi veya indirim uygulayın.
- Faturalamayı manuel olarak askıya alın veya yeniden aktifleştirin.
Faturalama özellikleri Concord CRM Fatura Modülü gerektirir. Bu olmadan ödeme işleme ve fatura oluşturma kullanılamaz.
E-posta Bildirimleri ve Yaşam Döngüsü İletişimi
Modül, kiracı yaşam döngüsünde önemli noktalarda otomatik e-postalar gönderir:
- Hoş Geldiniz E-postası -- Başarılı hazırlama üzerine giriş bilgileriyle gönderilir.
- Deneme Sona Erme Hatırlatıcısı -- Deneme süresi sona ermeden önce gönderilir.
- Ödeme Onayı -- Her başarılı ödemeden sonra gönderilir.
- Askıya Alma Bildirimi -- Kiracı hesabı askıya alındığında gönderilir.
- Plan Değişikliği Onayı -- Kiracı yükseltme veya düşürme yaptığında gönderilir.
E-posta şablonlarını SaaS → Ayarlar → Bildirimler bölümünden özelleştirin.
En İyi Uygulamalar
- Net plan seviyeleriyle başlayın -- Doğal yükseltme yolları oluşturmak için farklı özellik setleriyle Başlangıç, Profesyonel ve Kurumsal planları tanımlayın.
- Deneme süreleri etkinleştirin -- Giriş seviyesi planlarda ücretsiz denemeler sunarak kayıt engelini düşürün.
- Kontrol panelini günlük izleyin -- Yeni kayıtları, gelir trendlerini ve askıya alınan hesapları takip edin.
- Ödeme yeniden deneme mantığı ayarlayın -- İstem dışı kaybı azaltmak için otomatik askıya almadan önce ek süre tanıyın.
- Tam kayıt akışını test edin -- Her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için açılış sayfasından hazırlanmış kiracıya kadar müşteri deneyimini periyodik olarak yaşayın.
- Kurumsal müşteriler için BYODB kullanın -- Katı veri uyumluluk gereksinimleri olan müşteriler için premium bir seçenek olarak özel veritabanları sunun.