Yapılandırma
Bu kılavuz, kiracılık mimarisinden ödeme ağ geçitleri ve ön yüz fiyatlandırma sayfasına kadar SaaS Modülü için tüm yapılandırma seçeneklerini kapsar.
SaaS Ayarlarına Erişim
Tam yapılandırma paneline erişmek için CRM kenar çubuğundan SaaS → Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
- Genel -- Kiracılık modu ve temel ayarlar
- Planlar ve Fiyatlandırma -- Abonelik planı tanımları
- Ödeme Ağ Geçitleri -- Stripe ve PayPal entegrasyonu
- Açılış Sayfası -- Ön yüz fiyatlandırma sayfası özelleştirmesi
- Alan Adı Ayarları -- Alt alan adı ve özel alan adı yapılandırması
- Bildirimler -- E-posta şablonları ve yaşam döngüsü uyarıları
Çok Kiracılı Mimari
SaaS Modülü iki kiracılık modelini destekler. Altyapınıza ve izolasyon gereksinimlerinize en uygun olanı seçin.
Tek Veritabanı Modeli
Tüm kiracılar, uygulama düzeyinde veri izolasyonu sağlanan tek bir veritabanını paylaşır.
| Avantaj | Dikkat Edilmesi Gereken |
|---|---|
| Daha basit altyapı | Paylaşımlı veritabanı veri izolasyonu endişeleri doğurabilir |
| Daha düşük kaynak kullanımı | Dikkatli veri bölümleme gerektirir |
| Daha kolay bakım | Çok kiracıyla performans düşebilir |
Çoklu Veritabanı Modeli
Her kiracı, tam veri izolasyonu sağlayan kendi özel veritabanını alır.
| Avantaj | Dikkat Edilmesi Gereken |
|---|---|
| Tam veri izolasyonu | Kiracı başına daha yüksek kaynak kullanımı |
| Bağımsız ölçeklendirme | Daha fazla sunucu kaynağı gerektirir |
| Kiracı bazlı yedekleme/geri yükleme | Veritabanı hazırlama karmaşıklık ekler |
Kiracılık modeli ilk yapılandırma sırasında seçilir. Kiracılar hazırlandıktan sonra model değiştirmek, göç planlaması gerektirir. İlk kiracınızı eklemeden önce dikkatli seçin.
Kendi Veritabanını Getir (BYODB)
Kurumsal müşteriler için çoklu veritabanı modeli BYODB'yi destekler -- kiracılar kendi harici veritabanı sunucularını bağlayabilir. Bu, maksimum veri egemenliği sağlar ve müşterilerin kendi yedekleme ve uyumluluk iş akışlarını sürdürmelerine olanak tanır.
Planlar ve Fiyatlandırma
Abonelik planları, her kiracının hangi özellik ve limitleri alacağını tanımlar. Kiracıların kaydolabilmesi için en az bir plan oluşturmanız gerekir.
Plan Oluşturma
- SaaS → Ayarlar → Planlar ve Fiyatlandırma bölümüne gidin.
- Plan Oluştur düğmesine tıklayın.
- Plan detaylarını yapılandırın:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Plan Adı | Fiyatlandırma sayfasında gösterilen görüntüleme adı (ör. "Başlangıç", "Profesyonel") |
| Fiyat | Aylık veya yıllık abonelik fiyatı |
| Faturalama Döngüsü | Aylık, üç aylık veya yıllık |
| Deneme Süresi | Ücretsiz deneme gün sayısı (devre dışı bırakmak için 0 ayarlayın) |
| Özellik Limitleri | Maksimum Anlaşmalar, Kişiler, Şirketler ve diğer CRM varlıkları |
| Modül Erişimi | Bu plandaki kiracıların hangi CRM modüllerini kullanabileceği |
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Kota Tabanlı Paket Yapılandırması
Modül, herhangi bir CRM varlığını kota tabanlı bir limite dönüştürmenize olanak tanır. Bu, yalnızca Anlaşmaları ve Kişileri değil, CRM'nin yönettiği herhangi bir kaynağı kontrol edebileceğiniz anlamına gelir -- her plan seviyesinin neler sunduğu üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar.
Potansiyel müşterilere net yükseltme yolları sunmak için en az üç plan oluşturun (ör. Başlangıç, Profesyonel, Kurumsal). Kayıt engelini düşürmek için giriş seviyesi planınıza bir deneme süresi ekleyin.
Plan Tabanlı Kontroller
| Kontrol | Açıklama |
|---|---|
| Varlık Limitleri | Maksimum Anlaşma, Kişi sayısı, vb. |
| Modül Erişimi | Plan başına belirli CRM modüllerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın |
| Deneme Süresi | Faturalama başlamadan önce ücretsiz deneme günleri |
| Otomatik Askıya Alma | Vadesi geçmiş ödemeleri olan kiracıları otomatik olarak askıya alın |
Ödeme Ağ Geçidi Entegrasyonu
SaaS Modülü, otomatik tekrarlayan faturalama için Stripe ve PayPal ile entegre olur.
Ödeme işleme, Concord CRM Fatura Modülü'nün kurulu ve aktif olmasını gerektirir. Bu olmadan faturalama ve abonelik yönetimi özellikleri kullanılamaz.
Stripe Yapılandırması
- SaaS → Ayarlar → Ödeme Ağ Geçitleri bölümüne gidin.
- Stripe'ı seçin.
- Stripe Kontrol Paneli'nden Publishable Key ve Secret Key bilgilerinizi girin.
- Gerçek zamanlı ödeme olayı işleme için gerekli webhook uç noktalarını yapılandırın.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
PayPal Yapılandırması
- SaaS → Ayarlar → Ödeme Ağ Geçitleri bölümüne gidin.
- PayPal'ı seçin.
- PayPal Geliştirici Kontrol Paneli'nden Client ID ve Client Secret bilgilerinizi girin.
- Modu seçin: Test için Sandbox veya üretim için Live.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Açılış Sayfası Yapılandırması
SaaS Modülü, markanıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz yerleşik, tamamen düzenlenebilir bir ön yüz fiyatlandırma sayfası içerir.
Açılış Sayfasını Özelleştirme
- SaaS → Ayarlar → Açılış Sayfası bölümüne gidin.
- Sayfa içeriğini düzenleyin:
- Başlık ve Logo -- Marka logonuzu yükleyin ve sayfa başlığını ayarlayın.
- Plan Kartları -- Yapılandırılmış planlarınızdan otomatik olarak oluşturulur.
- Özellik Vurguları -- Özellik açıklamalarını ekleyin veya kaldırın.
- Eylem Çağrısı Düğmeleri -- Düğme metnini ve renklerini özelleştirin.
- Alt Bilgi -- İletişim bilgileri, koşullar ve gizlilik bağlantıları ekleyin.
- Değişiklikleri yayınlamak için Kaydet düğmesine tıklayın.
Açılış Sayfası Proxy Desteği
Fiyatlandırma sayfasını farklı bir alan adı veya alt alan adından sunmak istiyorsanız, modül proxy yapılandırmalarını destekler. Bu, CRM app.yourdomain.com üzerinde çalışırken açılış sayfasını www.yourdomain.com üzerinde barındırmanıza olanak tanır.
Önizleme düğmesini kullanarak yayınlamadan önce açılış sayfasını önizleyin. Bu, düzeni ve içeriği doğrulayabilmeniz için sayfayı yeni bir sekmede açar.
Alan Adı Yapılandırması
Alt Alan Adı Tabanlı Kiracılık
Her kiracı, ana alan adınız altında bir alt alan adı alır (ör. tenant1.yourdomain.com).
Gereksinimler:
- Joker DNS kaydı:
*.yourdomain.com → sunucu-ip-adresiniz *.yourdomain.com'u kapsayan joker SSL sertifikası
Özel Alan Adı Desteği
Kiracıların kendi özel alan adlarını kullanmalarına izin verin (ör. crm.clientdomain.com).
Gereksinimler:
- Kiracı, alan adını sunucunuza yönlendiren bir CNAME kaydı oluşturur.
- Her özel alan adı için SSL hazırlama (manuel veya Let's Encrypt ile otomatik).
E-posta Bildirimleri
Kiracı yaşam döngüsü için otomatik e-posta iletişimlerini yapılandırın:
| Bildirim | Tetikleyici |
|---|---|
| Hoş Geldiniz E-postası | Yeni bir kiracı hazırlandığında gönderilir |
| Deneme Sona Erme Uyarısı | Deneme süresi sona ermeden önce gönderilir |
| Ödeme Onayı | Başarılı bir ödemeden sonra gönderilir |
| Askıya Alma Bildirimi | Bir kiracı hesabı askıya alındığında gönderilir |
| Plan Yükseltme/Düşürme | Kiracı planını değiştirdiğinde gönderilir |
E-posta şablonlarını ve her bildirim türü için zamanlamayı özelleştirmek için SaaS → Ayarlar → Bildirimler bölümüne gidin.
Bildirimlerin güvenilir şekilde teslim edilmesi için CRM'nizin e-posta gönderme (SMTP) ayarlarının doğru yap ılandırıldığından emin olun.