التهيئة
يغطي هذا الدليل جميع خيارات التهيئة لوحدة SaaS، من معمارية الإيجار إلى بوابات الدفع وصفحة التسعير الأمامية.
الوصول إلى إعدادات SaaS
انتقل إلى SaaS → Settings من الشريط الجانبي لنظام CRM للوصول إلى لوحة التهيئة الكاملة. الإعدادات منظمة في الأقسام التالية:
- عام -- وضع الإيجار والإعدادات الأساسية
- الخطط والتسعير -- تعريفات خطط الاشتراك
- بوابات الدفع -- تكامل Stripe وPayPal
- صفحة الهبوط -- تخصيص صفحة التسعير الأمامية
- إعدادات النطاق -- تهيئة النطاقات الفرعية والمخصصة
- الإشعارات -- قوالب البريد الإلكتروني وتنبيهات دورة الحياة
معمارية الإيجار المتعدد
تدعم وحدة SaaS نموذجين للإيجار. اختر النموذج الذي يناسب بنيتك التحتية ومتطلبات العزل.
نموذج قاعدة البيانات الواحدة
يشترك جميع المستأجرين في قاعدة بيانات واحدة مع فرض عزل البيانات على مستوى التطبيق.
| الميزة | الاعتبار |
|---|---|
| بنية تحتية أبسط | قاعدة بيانات مشتركة قد تثير مخاوف عزل البيانات |
| استخدام أقل للموارد | يتطلب تقسيم بيانات دقيق |
| صيانة أسهل | قد ينخفض الأداء مع كثرة المستأجرين |
نموذج قواعد البيانات المتعددة
يحصل كل مستأجر على قاعدة بيانات مخصصة، مما يوفر عزلاً كاملاً للبيانات.
| الميزة | الاعتبار |
|---|---|
| عزل كامل للبيانات | استخدام أعلى للموارد لكل مستأجر |
| توسع مستقل | يتطلب موارد خادم أكثر |
| نسخ احتياطي/استعادة لكل مستأجر | إنشاء قواعد البيانات يضيف تعقيداً في الإعداد |
يتم اختيار نموذج الإيجار أثناء التهيئة الأولية. تغيير النماذج بعد إنشاء المستأجرين يتطلب تخطيط ترحيل. اختر بعناية قبل إدراج أول مستأجر.
أحضر قاعدة بياناتك (BYODB)
للعملاء المؤسسيين، يدعم نموذج قواعد البيانات المتعددة BYODB -- يمكن للمستأجرين ربط خادم قاعدة بيانات خارجي خاص بهم. هذا يوفر أقصى سيادة على البيانات ويسمح للعملاء بالحفاظ على سير عمل النسخ الاحتياطي والامتثال الخاصة بهم.
الخطط والتسعير
تحدد خطط الاشتراك الميزات والحدود التي يحصل عليها كل مستأجر. يجب إنشاء خطة واحدة على الأقل قبل أن يتمكن المستأجرون من التسجيل.
إنشاء خطة
- انتقل إلى SaaS → Settings → Plans & Pricing.
- انقر على Create Plan.
- قم بتهيئة تفاصيل الخطة:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم الخطة | اسم العرض المعروض في صفحة التسعير (مثال: "مبتدئ"، "احترافي") |
| السعر | سعر الاشتراك الشهري أو السنوي |
| دورة الفوترة | شهرية، ربع سنوية، أو سنوية |
| فترة التجربة | عدد أيام التجربة المجانية (اضبط على 0 للتعطيل) |
| حدود الميزات | الحد الأقصى للصفقات وجهات الاتصال والشركات وكيانات CRM الأخرى |
| الوصول للوحدات | وحدات CRM التي يمكن لمستأجري هذه الخطة استخدامها |
- انقر على Save.
تهيئة الحزمة القائمة على الحصص
تتيح لك الوحدة تحويل أي كيان CRM إلى حد قائم على الحصص. هذا يعني أنه يمكنك التحكم ليس فقط في الصفقات وجهات الاتصال، بل في أي مورد يديره نظام CRM -- مما يمنحك تحكماً دقيقاً فيما يقدمه كل مستوى خطة.
أنشئ ثلاث خطط على الأقل (مثال: مبتدئ، احترافي، مؤسسي) لمنح العملاء المحتملين مسارات ترقية واضحة. ضمّن فترة تجربة في خطتك الأساسية لتقليل حاجز التسجيل.
عناصر التحكم القائمة على الخطط
| عنصر التحكم | الوصف |
|---|---|
| حدود الكيانات | الحد الأقصى لعدد الصفقات وجهات الاتصال وغيرها |
| الوصول للوحدات | تفعيل أو تعطيل وحدات CRM محددة لكل خطة |
| فترة التجربة | أيام التجربة المجانية قبل بدء الفوترة |
| التعليق التلقائي | تعليق المستأجرين تلقائياً مع المدفوعات المتأخرة |
تكامل بوابة الدفع
تتكامل وحدة SaaS مع Stripe وPayPal للفوترة المتكررة التلقائية.
تتطلب معالجة الدفع تثبيت وتفعيل وحدة فواتير Concord CRM. بدونها، لن تكون ميزات الفوترة وإدارة الاشتراكات متاحة.
تهيئة Stripe
- انتقل إلى SaaS → Settings → Payment Gateways.
- حدد Stripe.
- أدخل Publishable Key وSecret Key من لوحة تحكم Stripe.
- قم بتهيئة نقاط نهاية webhook إذا لزم الأمر لمعالجة أحداث الدفع في الوقت الفعلي.
- انقر على Save.
تهيئة PayPal
- انتقل إلى SaaS → Settings → Payment Gateways.
- حدد PayPal.
- أدخل Client ID وClient Secret من لوحة تحكم مطوري PayPal.
- حدد الوضع: Sandbox للاختبار أو Live للإنتاج.
- انقر على Save.
تهيئة صفحة الهبوط
تتضمن وحدة SaaS صفحة تسعير أمامية مدمجة وقابلة للتعديل بالكامل يمكنك تخصيصها لتتوافق مع هويتك البصرية.
تخصيص صفحة الهبوط
- انتقل إلى SaaS → Settings → Landing Page.
- عدّل محتوى الصفحة:
- الرأس والشعار -- ارفع شعار علامتك التجارية وحدد عنوان الصفحة.
- بطاقات الخطط -- تُنشأ تلقائياً من خططك المُهيّأة.
- أبرز الميزات -- أضف أو أزل أوصاف الميزات.
- أزرار الحث على اتخاذ إجراء -- خصص نص الأزرار والألوان.
- التذييل -- أضف معلومات الاتصال وروابط الشروط والخصوصية.
- انقر على Save لنشر التغييرات.
دعم وكيل صفحة الهبوط
إذا كنت تريد تقديم صفحة التسعير من نطاق أو نطاق فرعي مختلف، تدعم الوحدة تهيئات الوكيل. هذا يسمح لك باستضافة صفحة الهبوط على www.yourdomain.com بينما يعمل CRM على app.yourdomain.com.
معاينة صفحة الهبوط قبل النشر باستخدام زر Preview. يفتح الصفحة في تبويب جديد حتى تتمكن من التحقق من التخطيط والمحتوى.
تهيئة النطاق
إيجار قائم على النطاقات الفرعية
يحصل كل مستأجر على نطاق فرعي تحت نطاقك الرئيسي (مثال: tenant1.yourdomain.com).
المتطلبات:
- سجل DNS بدل شامل:
*.yourdomain.com → your-server-ip - شهادة SSL شاملة تغطي
*.yourdomain.com
دعم النطاقات المخصصة
السماح للمستأجرين باستخدام نطاقهم المخصص (مثال: crm.clientdomain.com).
المتطلب ات:
- يُنشئ المستأجر سجل CNAME يشير نطاقه إلى خادمك.
- توفير SSL لكل نطاق مخصص (يدوي أو تلقائي عبر Let's Encrypt).
إشعارات البريد الإلكتروني
قم بتهيئة اتصالات البريد الإلكتروني التلقائية لدورة حياة المستأجر:
| الإشعار | المُشغّل |
|---|---|
| رسالة الترحيب | تُرسل عند إنشاء مستأجر جديد |
| تحذير انتهاء التجربة | تُرسل قبل انتهاء فترة التجربة |
| تأكيد الدفع | تُرسل بعد دفع ناجح |
| إشعار التعليق | تُرسل عند تعليق حساب مستأجر |
| ترقية/تخفيض الخطة | تُرسل عند تغيير المستأجر لخطته |
انتقل إلى SaaS → Settings → Notifications لتخصيص قوالب البريد الإلكتروني والتوقيت لكل نوع إشعار.
تأكد من تهيئة إرسال البريد الإلكتروني (SMTP) في CRM بشكل صحيح لضمان تسليم الإشعارات بشكل موثوق.