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Créer un nouveau plan de compte

Ce guide vous accompagne pour créer un plan de compte à partir de zéro. Vous pouvez également créer des plans à partir de modèles – voir Templates.

Étape 1 : Démarrer un nouveau plan​

  1. Accédez à Account Planning dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur New Account.
  3. Vous verrez le formulaire de nouveau compte.

Étape 2 : Remplir les informations de base​

Subject​

  • Entrez un Subject (ex. : « Q1 2025 - Acme Corp »).
  • C'est le titre principal du plan.

Period​

  • Sélectionnez la Period (date) du plan.
  • Cela correspond généralement au mois ou au trimestre couvert par le plan.

Client (obligatoire)​

  • Sélectionnez le Client dans la liste déroulante.
  • L'adresse du client se chargera automatiquement en dessous.
  • Ce champ est obligatoire.

Étape 3 : Section A – Contexte​

Dans cette section, vous entrez :

  • Product – Produit ou service principal
  • Sale channel online – Canaux de vente en ligne
  • Sale channel offline – Canaux de vente hors ligne
  • Vision – Vision du client (zone de texte)
  • Mission – Mission du client (zone de texte)
  • Custom fields – Tous les champs personnalisés configurés pour Account Planning

Étape 4 : Section B – Financier​

Il s'agit d'un tableau de type feuille de calcul (Handsontable) où vous entrez :

  • Year – Année fiscale
  • Revenue – Montant des revenus
  • Sales spent – Dépenses commerciales
  • Traffic – Métriques de trafic
  • Loss – Montant des pertes

Vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Saisissez les données directement dans les cellules.

Étape 5 : Section C – Activités marketing​

Un autre tableau de type feuille de calcul pour :

  • Item – Nom de l'activité marketing
  • Reference – Référence ou notes

Ajoutez autant de lignes que nécessaire.

Étape 6 : Enregistrer le plan​

  1. Cliquez sur Submit en bas.
  2. Le plan sera créé et vous serez redirigé vers la vue du plan.
  3. Vous pouvez maintenant remplir les autres onglets : Team Information, Service Ability Offering, Planning, etc.

Création à partir d'un modèle​

Pour gagner du temps :

  1. Accédez à Account Planning → Templates.
  2. Créez un modèle avec votre structure standard.
  3. Lors de la création d'un nouveau plan, utilisez Create from Template et sélectionnez le modèle.
  4. Le plan sera pré-rempli ; ajustez selon vos besoins et enregistrez.

Voir Templates pour plus de détails.

Statut par défaut​

Les nouveaux plans utilisent le Default status défini dans Settings (Draft, In Progress ou Review). Vous pouvez le modifier par plan ultérieurement dans l'onglet Planning.

Prochaines étapes​