Dashboard Widget
Le module Account Planning ajoute un widget au tableau de bord Perfex CRM. Il vous donne une vue d'ensemble rapide de vos plans de compte sans ouvrir le module.
Ce que montre le widget
| Métrique | Description |
|---|---|
| Draft | Nombre de plans en statut Draft |
| In Progress | Nombre de plans en cours |
| Completed | Nombre de plans complétés |
| Overdue Tasks | Total des tâches en retard sur tous les plans |
| Client Status | Nombre de clients Red, Yellow, Green |
| Revenue vs Plan | Revenus planifiés vs revenus réels (factures) |
| At-risk accounts | Plans avec statut Red et tâches en retard |
| View All | Lien vers la liste complète Account Planning |
Quand le widget apparaît
- Le widget n'apparaît que si :
- Le module est activé
- Vous avez la permission View pour Account Planning
- Il se trouve généralement dans la grille du tableau de bord (par ex. un des panneaux).
Utiliser le widget
- Vérification rapide – Voir combien de plans nécessitent une attention
- Lien At-risk – Cliquez sur « At-risk accounts » pour filtrer les plans Red avec des tâches en retard
- Comparaison des revenus – Voir si vous êtes en avance ou en retard par rapport au plan