Dashboard Widget
Account Planning modülü Perfex CRM panosuna bir widget ekler. Modülü açmadan hesap planlarınızın hızlı bir özetini sunar.
Widget'ın Gösterdiği Metrikler
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Taslak durumundaki plan sayısı |
| In Progress | Devam eden plan sayısı |
| Completed | Tamamlanan plan sayısı |
| Overdue Tasks | Tüm planlardaki gecikmiş görevlerin toplamı |
| Client Status | Kırmızı, Sarı, Yeşil müşteri sayısı |
| Revenue vs Plan | Planlanan gelir ile gerçek (fatura) gelir karşılaştırması |
| At-risk accounts | Kırmızı durumda ve gecikmiş görevleri olan planlar |
| View All | Tam Account Planning listesine bağlantı |
Widget'ın Görünme Koşulları
- Widget yalnızca şu durumlarda görünür:
- Modül etkinleştirilmiş
- Account Planning için View izniniz var
- Genellikle dashboard grid'inde (ör. panellerden birinde) bulunur.
Widget Kullanımı
- Hızlı kontrol – Dikkat gerektiren plan sayısını görün
- At-risk bağlantısı – Kırmızı durumda ve gecikmiş görevleri olan planları filtrelemek için "At-risk accounts" tıklayın
- Gelir karşılaştırması – Plana göre ileride mi geride mi olduğunuzu görün