Şablonlar

Şablonlar, hesap planları için yeniden kullanılabilir yapılar oluşturmanızı sağlar. Her seferinde aynı alanları girmek yerine, bir şablondan başlayıp gerektiği gibi ayarlarsınız.

Neden Şablon Kullanmalısınız?

• Zaman tasarrufu – Yaygın alanları önceden doldurun (vizyon, misyon, hedefler, yapı)
• Tutarlılık – Tüm planlar aynı yapıyı takip eder
• En iyi uygulamalar – Ekibinizin standart yaklaşımını kaydedin

Şablon Oluşturma

1. Hesap Planlama → Şablonlar bölümüne gidin.
2. + Yeni (veya Şablon ekle) düğmesine tıklayın.
3. Doldurun:
   • Ad – Şablon adı (ör. "Standart Kurumsal Plan")
   • Konu – Varsayılan konu
   • Vizyon – Varsayılan vizyon metni
   • Misyon – Varsayılan misyon metni
   • Hedefler – Varsayılan hedefler
   • Tehdit – Varsayılan tehditler bölümü
   • Fırsat – Varsayılan fırsatlar
   • Başarı kriterleri – Varsayılan başarı kriterleri
   • Kısıtlamalar – Varsayılan kısıtlamalar
   • MindMap (data_tree) – MindMap yapısı kullanıyorsanız
4. Kaydet veya Gönder düğmesine tıklayın.

Şablon Düzenleme

1. Hesap Planlama → Şablonlar bölümüne gidin.
2. Düzenlemek istediğiniz şablonu bulun.
3. Düzenle düğmesine tıklayın.
4. Değişikliklerinizi yapın.
5. Kaydedin.

Şablondan Plan Oluşturma

1. Hesap Planlama bölümüne gidin.
2. Şablondan Oluştur düğmesine tıklayın (veya Şablonlar sayfasını kullanın).
3. Şablonu seçin.
4. Yeni plan için Müşteri ve Dönem seçin.
5. Plan, şablon içeriğiyle oluşturulacaktır.
6. Alanları ayarlayın ve kaydedin.

Şablon Ne Zaman Kullanılır

• Benzer müşteriler – Aynı sektör veya büyüklük
• Tekrarlayan dönemler – Aynı yapıya sahip aylık veya üç aylık planlar
• Standart iş akışları – Ekibinizin üzerinde anlaştığı format

Şablon ile Kopyalama Karşılaştırması

Yöntem	Ne Zaman Kullanılır
Şablon	Genel bir başlangıç noktası istediğinizde
Kopyala / Sonraki dönemi oluştur	Mevcut bir planı (verileriyle birlikte) yeni bir döneme kopyalamak istediğinizde

Sonraki Adımlar

• Yeni Hesap Planı Oluşturma
• Tekrarlayan plan dönemleri – Tamamlanan planları otomatik kopyalama