模板

模板允许您为客户计划创建可重用的结构。无需每次都输入相同的字段，您可以从模板开始并根据需要进行调整。

为什么使用模板？

• 节省时间 – 预填常用字段（愿景、使命、目标、结构）
• 保持一致性 – 所有计划遵循相同的结构
• 最佳实践 – 捕获团队的标准方法

创建模板

1. 前往 Account Planning → Templates。
2. 点击 + New（或 Add template）。
3. 填写：
   • 名称 – 模板名称（例如，"标准企业计划"）
   • 主题 – 默认主题
   • 愿景 – 默认愿景文本
   • 使命 – 默认使命文本
   • 目标 – 默认目标
   • 威胁 – 默认威胁部分
   • 机遇 – 默认机遇
   • 成功标准 – 默认成功标准
   • 约束条件 – 默认约束条件
   • 思维导图 (data_tree) – 如果您使用思维导图结构
4. 点击 Save 或 Submit。

编辑模板

1. 前往 Account Planning → Templates。
2. 找到要编辑的模板。
3. 点击 Edit。
4. 进行更改。
5. 保存。

从模板创建计划

1. 前往 Account Planning。
2. 点击 Create from Template（或使用模板页面）。
3. 选择模板。
4. 为新计划选择 客户 和 周期。
5. 计划将使用模板内容创建。
6. 调整任何字段并保存。

何时使用模板

• 相似客户 – 同行业或同规模
• 周期性计划 – 结构相同的月度或季度计划
• 标准工作流程 – 团队商定的格式

模板 vs. 复制

方法	适用场景
模板	需要一个通用的起点
复制 / 创建下一周期	需要将现有计划（及其数据）复制到新周期

下一步

• 创建新客户计划
• 周期性计划 – 自动复制已完成的计划