跳到主要内容

Module Settings

仅管理员可访问 Account Planning 设置。进入 Account Planning → Settings（齿轮图标）配置模块。

Industry Options​

作用： 定义可分配给账户计划的行业列表（若设置使用行业字段）。

设置方法：

  • 每行输入一个行业，或用逗号分隔。
  • 示例： 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – 客户可在客户门户中查看其账户计划（只读）。
  • Off – 客户无法查看账户计划。

启用后，客户可看到 Account Planning 菜单项并查看与其账户关联的计划。他们还可请求更新。

Reminders​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – 分配给计划任务的员工会在截止日期前收到邮件提醒。
  • Off – 不发送提醒。

Send reminders X days before task deadline​

  • 输入数字（例如 3）在截止日期前 3 天发送提醒。
  • 默认：3 天。

工作原理： 系统为有 Person In Charge (PIC) 的任务创建 Perfex 提醒。cron 任务运行时，会根据这些提醒发送邮件。

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – cron 任务将自动把已完成计划复制到下一周期（月或季度）。
  • Off – 不自动复制。

Period type​

  • Monthly – 每月 1 日复制。
  • Quarterly – 1 月、4 月、7 月、10 月 1 日复制。

工作原理：

  • 每月（或每季度）1 日，cron 检查上一周期的已完成计划。
  • 对每个此类计划，为新周期创建副本。
  • 跳过新周期已有计划的客户。

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – 新计划以 Draft 开始。
  • In Progress – 新计划以 In Progress 开始。
  • Review – 新计划以 Review 开始。

选择适合您流程的选项。

Cron Job Setup​

提醒和定期计划需要 Perfex cron 任务定期运行。

步骤：

  1. 进入 Setup → Settings → Cron Job。
  2. 复制显示的 cron URL 或命令。
  3. 将其添加到服务器的 crontab，使其每天运行（或按需）。

示例（每天上午 9:00 运行）：

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

将 yoursite.com 和 YOUR_CRON_KEY 替换为实际值。

Webhooks​

What are webhooks?​

Webhook 在账户计划创建、更新或删除时通知外部系统。您提供 URL，模块在发生这些事件时发送带 JSON 数据的 POST 请求。

Add webhook URL​

  1. 输入完整 URL（例如 https://webhook.site/your-id 或您自己的端点）。
  2. 点击 Add。
  3. URL 已保存。所有计划创建/更新/删除事件将发送到该地址。

Webhook options​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – 跳过 SSL 证书验证（便于使用 webhook.site 等服务测试）。
  • Off – 正常 SSL 验证（生产环境推荐）。

Next Steps​