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Client Portal

启用客户门户后，客户可以通过其客户门户登录查看其账户计划并请求更新。

Enabling the Client Portal​

  1. 进入 Account Planning → Settings。
  2. 勾选 Enable client portal view for account plans。
  3. 点击 Save。

What Clients See​

Account Planning Menu​

  • 客户在其客户门户侧边栏中看到 Account Planning。
  • 点击后打开其账户计划列表。

Plans List​

列表显示：

  • ID – 计划编号
  • Subject – 计划标题
  • Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
  • Date – 计划周期
  • View – 打开计划的按钮

仅显示其客户账户的计划。

Viewing a Plan​

当客户在计划上点击 View 时：

  • 他们以只读模式查看计划。
  • 可浏览各标签页（Due Diligence、Team Information、Planning 等）。
  • 无法编辑任何内容。

Request Update​

客户可请求员工更新计划：

  1. 在查看计划时，点击 Request update（或类似按钮）。
  2. 请求将发送给员工。
  3. 员工在计划上看到提示：“Client requested plan update – X pending request(s).”
  4. 员工完成更新后可 Mark as handled。

Mobile-Friendly​

客户门户视图设计为在移动设备上使用：

  • 表格使用响应式布局。
  • 按钮和链接便于触摸操作。
  • 内容适配小屏幕。

Permissions​

  • 客户门户访问由 Enable client portal view 设置控制。
  • 员工权限（View、Create、Edit、Delete）不影响客户所见内容。
  • 客户只能看到其自己账户的计划。

Disabling the Client Portal​

  1. 进入 Account Planning → Settings。
  2. 取消勾选 Enable client portal view for account plans。
  3. 保存。

Account Planning 菜单将不再出现在客户门户中。

Next Steps​