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Templates

Las plantillas te permiten crear estructuras reutilizables para planes de cuenta. En lugar de introducir los mismos campos cada vez, empiezas desde una plantilla y ajustas según necesites.

¿Por qué usar plantillas?​

  • Ahorrar tiempo – Rellenar previamente campos comunes (visión, misión, objetivos, estructura)
  • Consistencia – Todos los planes siguen la misma estructura
  • Mejores prácticas – Capturar el enfoque estándar de tu equipo

Crear una plantilla​

  1. Ve a Account Planning → Templates.
  2. Haz clic en + New (o Add template).
  3. Rellena:
    • Name – Nombre de la plantilla (ej.: "Standard Enterprise Plan")
    • Subject – Asunto por defecto
    • Vision – Texto de visión por defecto
    • Mission – Texto de misión por defecto
    • Objectives – Objetivos por defecto
    • Threat – Sección de amenazas por defecto
    • Opportunity – Oportunidades por defecto
    • Criteria to success – Criterios de éxito por defecto
    • Constraints – Restricciones por defecto
    • MindMap (data_tree) – Si usas estructura MindMap
  4. Haz clic en Save o Submit.

Editar una plantilla​

  1. Ve a Account Planning → Templates.
  2. Encuentra la plantilla que quieres editar.
  3. Haz clic en Edit.
  4. Realiza tus cambios.
  5. Guarda.

Crear un plan desde una plantilla​

  1. Ve a Account Planning.
  2. Haz clic en Create from Template (o usa la página Templates).
  3. Selecciona la plantilla.
  4. Elige el Client y el Period para el nuevo plan.
  5. Se creará el plan con el contenido de la plantilla.
  6. Ajusta los campos que necesites y guarda.

Cuándo usar plantillas​

  • Clientes similares – Misma industria o tamaño
  • Períodos recurrentes – Planes mensuales o trimestrales con la misma estructura
  • Flujos de trabajo estándar – Formato acordado por tu equipo

Plantilla vs. copia​

MethodUse When
TemplateQuieres un punto de partida genérico
Copy / Create next periodQuieres copiar un plan existente (con sus datos) a un nuevo período

Próximos pasos​