Exportación e informes
El módulo Account Planning te permite exportar datos en varios formatos para informes, compartir y archivar.
Exportar PDF
Exporta un plan de cuenta individual como documento PDF.
Cómo:
- Abre el plan de cuenta.
- Haz clic en el menú desplegable (flecha) junto al título del plan.
- Selecciona Export PDF.
- Se abre una nueva pestaña o ventana con el PDF.
- Usa la opción de imprimir o guardar de tu navegador para descargar.
Casos de uso:
- Compartir con clientes en reuniones
- Adjuntar a correos
- Archivar para cumplimiento
Exportar Excel
Exporta la tabla de planes de cuenta a Excel (.xlsx).
Cómo:
- Ve a Account Planning (lista principal).
- Aplica los filtros que quieras (solo se exportarán las filas filtradas).
- Usa la opción Export Excel (en el menú de la tabla o barra de herramientas).
- Se descarga un archivo Excel.
Casos de uso:
- Analizar planes en una hoja de cálculo
- Crear informes personalizados
- Importar en otras herramientas
Exportar MindMap
La pestaña Planning incluye un editor MindMap. Puedes exportarlo como:
PNG (imagen)
- Abre el plan y ve a la pestaña Planning.
- Crea o edita el MindMap (icono LAMP).
- Usa la opción Export MindMap o Export as PNG.
- Se descarga un archivo de imagen.
SVG (vector)
- Igual que arriba.
- Usa Export as SVG.
- Se descarga un archivo SVG (escalable, ideal para imprimir).
Casos de uso:
- Incluir en presentaciones
- Imprimir para talleres
- Compartir la estrategia de forma visual
Comparar planes
Compara dos planes uno al lado del otro.
Cómo:
- Abre un plan de cuenta.
- Haz clic en el menú desplegable → Compare plans.
- Selecciona Plan A y Plan B (o el plan actual y otro).
- Visualiza la comparación.
Casos de uso:
- Comparar períodos (ej.: Q1 vs Q2)
- Comparar antes/después de cambios
- Comparar planes de diferentes clientes