Módulo de Planificación de Cuentas para Perfex CRM
Bienvenido a la documentación del Módulo de Planificación de Cuentas. Esta guía te ayudará a entender, instalar y usar el módulo para gestionar la planificación estratégica de cuentas dentro de tu Perfex CRM.
¿Qué es la Planificación de Cuentas?
Planificación de Cuentas es un enfoque centrado en el cliente para gestionar tus clientes más importantes. Te ayuda a:
- Identificar cuentas prioritarias – Saber qué clientes merecen más atención
- Capturar información crítica – Almacenar visión, misión, datos financieros y actividades de marketing en un solo lugar
- Analizar oportunidades y amenazas – Usar el modelo BCG y el estado del cliente para evaluar cada cuenta
- Desarrollar estrategias de crecimiento – Crear objetivos, tareas y planes de acción para expandir relaciones
- Seguir el progreso – Vincular planes con proyectos, facturas y presupuestos para una visión completa
¿Para quién es?
Esta documentación está escrita para todos, ya seas:
- Propietarios de negocios que quieren hacer crecer relaciones clave con clientes
- Gerentes de ventas y cuentas que necesitan una forma estructurada de planificar y seguir cuentas
- Administradores que instalan y configuran el módulo
- Usuarios no técnicos que simplemente quieren usar las funciones día a día
Explicamos cada paso claramente, con capturas de pantalla y ejemplos cuando sea útil.
Qué encontrarás aquí
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Cómo instalar, activar y configurar el módulo |
| Features | Recorrido completo de todas las funciones |
| Settings | Configurar recordatorios, Webhooks, planes recurrentes y más |
| Client Portal | Permitir que los clientes vean sus planes de cuenta |
| Troubleshooting | Problemas comunes y soluciones |
Inicio rápido
- Instala el módulo en Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- Actívalo e introduce tu código de compra.
- Asigna permisos al personal que lo usará.
- Crea tu primer plan de cuenta desde el menú Account Planning.
Para pasos detallados, ve a Installation.
Requisitos
- Perfex CRM versión 2.3 o superior
- Una licencia de compra válida de CodeCanyon
- Personal con los permisos apropiados (ver, crear, editar, eliminar)
¿Necesitas ayuda?
- Consulta la sección Troubleshooting para problemas comunes
- Revisa la página Settings para opciones de configuración
- Asegúrate de que tu Cron Job esté configurado si usas recordatorios o planes recurrentes