Client Portal
Cuando el portal del cliente está habilitado, tus clientes pueden ver sus planes de cuenta y solicitar actualizaciones, todo desde su inicio de sesión en el portal del cliente.
Habilitar el portal del cliente
- Ve a Account Planning → Settings.
- Marca Enable client portal view for account plans.
- Haz clic en Save.
Qué ven los clientes
Menú Account Planning
- Los clientes ven Account Planning en la barra lateral de su portal.
- Al hacer clic se abre una lista de sus planes de cuenta.
Lista de planes
La lista muestra:
- ID – Número del plan
- Subject – Título del plan
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – Período del plan
- View – Botón para abrir el plan
Solo son visibles los planes para su cuenta de cliente.
Ver un plan
Cuando un cliente hace clic en View en un plan:
- Ven el plan en modo solo lectura.
- Pueden navegar por las pestañas (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
- No pueden editar nada.
Solicitar actualización
Los clientes pueden solicitar que el personal actualice el plan:
- Mientras visualizan un plan, hacen clic en Request update (o similar).
- Se envía una solicitud al personal.
- El personal ve una alerta en el plan: "Client requested plan update – X pending request(s)."
- El personal puede Mark as handled cuando la actualización esté hecha.
Compatible con móviles
Las vistas del portal del cliente están diseñadas para funcionar en dispositivos móviles:
- Las tablas usan diseño responsivo.
- Los botones y enlaces son táctiles.
- El contenido se adapta a pantallas más pequeñas.
Permisos
- El acceso al portal del cliente se controla con la configuración Enable client portal view.
- Los permisos del personal (View, Create, Edit, Delete) no afectan lo que ven los clientes.
- Los clientes solo ven planes de su propia cuenta.
Deshabilitar el portal del cliente
- Ve a Account Planning → Settings.
- Desmarca Enable client portal view for account plans.
- Guarda.
El menú Account Planning dejará de aparecer en el portal del cliente.