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Mailbox / Webmail for Perfex CRM

El módulo Mailbox integra un cliente webmail completo directamente en el panel de Perfex CRM, permitiendo a tu equipo gestionar sus cuentas de email basadas en IMAP sin salir del entorno del CRM. Esta integración agiliza la comunicación, mejora la productividad y centraliza las interacciones con clientes para un flujo de trabajo más eficiente.

Key Features​

  • Send & Receive Emails Directly in Perfex - Gestiona todas tus comunicaciones por email dentro del panel del CRM.
  • Organize Emails Efficiently - Marca, redacta y archiva emails con filtros, etiquetas, acciones y carpetas intuitivos.
  • Each Staff Member Has a Unique Inbox - Entornos de email seguros e individuales para cada miembro del equipo.
  • Create & Use Email Templates - Ahorra tiempo con plantillas reutilizables para comunicaciones frecuentes.
  • Attachments & Signatures Support - Añade archivos y firmas a tus emails sin esfuerzo.
  • Automatic Send/Receive with Cron - Garantiza la sincronización oportuna de todos los mensajes mediante el cron job de tu CRM.
  • Convert Emails to Support Tickets - Convierte emails de clientes en tickets de soporte de forma fluida.
  • Convert Emails to Assigned Tasks - Crea seguimientos o tareas internas directamente desde cualquier mensaje.
  • Create & Assign Labels (Tags) - Etiqueta emails para mejor organización y colaboración en equipo.
  • Schedule Emails (Send Later) - Redacta ahora, envía después - perfecto para llegar a los clientes en el momento adecuado.
  • Automate Replies (Auto-Reply) - Configura auto-respuestas inteligentes para mantener la comunicación las 24 horas.
  • Contact Book - Fácil gestión y autocompletado.
  • Filter Everything - Localiza rápidamente emails, contactos, etiquetas, tareas específicos, etc. con potentes opciones de filtrado.

Instalación del módulo​

Instalar y activar tu nuevo módulo en Perfex CRM lleva solo unos segundos. Sigue la guía paso a paso a continuación para asegurar un proceso de configuración sin problemas.

Need help?

¡Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte! Si tienes algún problema, no dudes en abrir un ticket de soporte - responderemos lo antes posible.

Antes de comenzar​

Asegúrate de tener:

  • Acceso al área de Admin de tu instalación de Perfex CRM.
  • El archivo ZIP que descargaste de CodeCanyon (no lo extraigas).
  • Tu License Key, normalmente proporcionada tras la compra.

1. Inicia sesión como administrador​

Navega al área de Admin de Perfex CRM y ve a: Setup > Modules

2. Sube el módulo​

  • Haz clic en el botón Upload Module.
  • Selecciona el archivo ZIP que descargaste de CodeCanyon.
  • Pulsa Install.

Perfex CRM extraerá y colocará automáticamente el módulo en la carpeta correcta.

3. Activa el módulo​

Una vez completada la subida:

  • Localiza el módulo recién listado.
  • Haz clic en Activate.

4. Introduce tu License Key​

Después de hacer clic en Activate, se te pedirá que introduzcas tu License Key.

info

Este paso verifica tu compra y habilita el acceso completo al módulo.

Una vez verificada, verás un mensaje confirmando la activación correcta.

¡Todo listo!​

Tu módulo ya está listo para usar. Puedes encontrarlo en la navegación principal o seguir la guía Configuration para instrucciones de configuración.

¿Necesitas ayuda?​

Si algo no sale como esperabas:

  • Verifica que tu versión de Perfex CRM sea compatible con el módulo.
  • Asegúrate de que el archivo ZIP esté intacto (sin extraer ni renombrar).
  • Ponte en contacto a través del área de tickets de soporte - ¡estaremos encantados de ayudarte!