Mailbox / Webmail für Perfex CRM
Das Mailbox-Modul integriert einen vollwertigen Webmail-Client nahtlos direkt in Ihr Perfex-CRM-Dashboard und ermöglicht Ihrem Team die Verwaltung ihrer IMAP-basierten E-Mail-Konten ohne das CRM-Umfeld zu verlassen. Diese Integration optimiert die Kommunikation, steigert die Produktivität und zentralisiert Client-Interaktionen für einen effizienteren Arbeitsablauf.
Hauptfunktionen
- E-Mails direkt in Perfex senden und empfangen - Verwalten Sie alle Ihre E-Mail-Kommunikation im CRM-Dashboard.
- E-Mails effizient organisieren - E-Mails mit Stern versehen, Entwürfe erstellen und mit intuitiven Filtern, Tags, Aktionen und Ordnern archivieren.
- Jedes Teammitglied hat eine eigene Inbox - Sichere und individuelle E-Mail-Umgebungen für jedes Teammitglied.
- E-Mail-Vorlagen erstellen und verwenden - Sparen Sie Zeit mit wiederverwendbaren Vorlagen für häufige Kommunikation.
- Anhänge und Signaturen unterstützt - Fügen Sie Dateien und Signaturen mühelos zu Ihren E-Mails hinzu.
- Automatisch senden/empfangen mit Cron - Sicherstellen einer zeitnahen Synchronisierung aller Nachrichten über Ihren CRM-Cron-Job.
- E-Mails in Support-Tickets umwandeln - Wandeln Sie Client-E-Mails nahtlos in bearbeitbare Support-Tickets um.
- E-Mails in zugewiesene Aufgaben umwandeln - Erstellen Sie Follow-ups oder interne Aufgaben direkt aus jeder Nachricht.
- Labels (Tags) erstellen und zuweisen - Verschlagworten Sie E-Mails für bessere Organisation und Teamarbeit.
- E-Mails planen (Später senden) - Jetzt entwerfen, später senden - perfekt um Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen.
- Antworten automatisieren (Auto-Reply) - Richten Sie intelligente Autoresponder ein, um die Kommunikation rund um die Uhr aufrechtzuerhalten.
- Kontaktbuch - Einfache Verwaltung und Autovervollständigung.
- Alles filtern - Finden Sie schnell bestimmte E-Mails, Kontakte, Tags, Aufgaben usw. mit leistungsstarken Filteroptionen.
Modulinstallation
Die Installation und Aktivierung Ihres neuen Moduls in Perfex CRM dauert nur wenige Sekunden. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung unten für einen reibungslosen Einrichtungsprozess.
Unser Support-Team ist für Sie da! Bei Problemen öffnen Sie gerne ein Support-Ticket - wir antworten so schnell wie möglich.
Vor dem Start
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Zugang zum Admin-Bereich Ihrer Perfex-CRM-Installation.
- Die ZIP-Datei, die Sie von CodeCanyon heruntergeladen haben (nicht entpacken).
- Ihren Lizenzschlüssel, der normalerweise nach dem Kauf bereitgestellt wird.
1. Als Administrator anmelden
Navigieren Sie zu Ihrem Perfex-CRM-Admin-Bereich, dann zu: Setup > Modules
2. Modul hochladen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Upload Module.
- Wählen Sie die ZIP-Datei, die Sie von CodeCanyon heruntergeladen haben.
- Drücken Sie Install.
Perfex CRM entpackt und platziert das Modul automatisch im richtigen Ordner.
3. Modul aktivieren
Nach Abschluss des Uploads:
- Lokalisieren Sie das neu gelistete Modul.
- Klicken Sie auf Activate.
4. Lizenzschlüssel eingeben
Nach dem Klick auf Activate werden Sie aufgefordert, Ihren Lizenzschlüssel einzugeben.
Dieser Schritt verifiziert Ihren Kauf und ermöglicht vollen Zugang zum Modul.
Nach der Verifizierung wird eine Bestätigung zur erfolgreichen Aktivierung angezeigt.
Sie sind fertig!
Ihr Modul ist jetzt einsatzbereit. Sie finden es in der Hauptnavigation oder folgen Sie der Configuration-Anleitung für Setup-Anweisungen.
Brauchen Sie Hilfe?
Falls etwas nicht wie erwartet funktioniert:
- Überprüfen Sie, ob Ihre Perfex-CRM-Version mit dem Modul kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre ZIP-Datei unverändert ist (nicht entpackt oder umbenannt).
- Wenden Sie sich über den Support Ticketing Area - wir helfen gerne weiter!