Permissions
El módulo Account Planning usa el sistema de permisos de Perfex CRM. Tú controlas quién puede ver, crear, editar y eliminar planes de cuenta.
Por qué importan los permisos
- Seguridad – Solo el personal autorizado puede ver o modificar planes de cuenta.
- Flujo de trabajo – Algunos usuarios solo necesitan ver planes; otros necesitan crearlos y editarlos.
- Cumplimiento – Los datos sensibles de clientes permanecen restringidos a las personas adecuadas.
Permisos disponibles
| Permission | What It Allows |
|---|---|
| View | Ver el menú Account Planning, lista de planes y detalles del plan |
| Create | Crear planes de cuenta nuevos, usar plantillas, añadir relaciones |
| Edit | Modificar planes existentes, actualizar tareas, cambiar estado |
| Delete | Eliminar planes de cuenta y datos relacionados |
Cómo asignar permisos
- Ve a Setup → Staff (o Setup → Roles).
- Selecciona el miembro del personal o rol que quieres configurar.
- Busca la sección Account Planning en la lista de permisos.
- Marca las casillas de los permisos que quieras conceder:
- View (Global)
- Create
- Edit
- Delete
- Guarda los cambios.
Configuraciones recomendadas
Account Manager (acceso completo)
- View: Sí
- Create: Sí
- Edit: Sí
- Delete: Sí
Sales Representative (solo crear y editar)
- View: Sí
- Create: Sí
- Edit: Sí
- Delete: No
Solo lectura (ej.: ejecutivos)
- View: Sí
- Create: No
- Edit: No
- Delete: No
¿Quién puede acceder a Settings?
Solo los Administradores pueden acceder a la página de configuración de Account Planning. El personal regular con permisos Create o Edit no puede cambiar la configuración general del módulo.
Acceso al portal del cliente
El acceso al portal del cliente se controla por separado en Settings (consulta Client Portal). Habilitar el portal del cliente permite a los clientes ver sus propios planes de cuenta (solo lectura). Los permisos del personal no afectan la visibilidad del portal del cliente.