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Pestañas y Secciones del Plan

Cuando abres un plan de cuenta, ves varias pestañas a la izquierda. Cada pestaña contiene diferentes tipos de información. Esta página explica cada una.

Vista General de Pestañas​

PestañaIconoPropósito
Due DiligenceUsuarioDatos financieros, actividades de marketing
Team InformationUsuariosTu equipo y equipo del cliente
Service Ability OfferingNota adhesivaServicios y ofertas
PlanningGráficoObjetivos, tareas, MindMap, estado
RelationsEnlaceProyectos, facturas, presupuestos
Meeting NotesNotaRegistros de llamadas y notas de reuniones
CompetitorsCompetidorSeguimiento de competidores
ActivityRegistroHistorial de actividad

Due Diligence​

Qué contiene:

  • Datos financieros – Año, ingresos, gastos de ventas, tráfico, pérdidas (tabla tipo hoja de cálculo)
  • Actividades de marketing – Artículo y referencia (tabla tipo hoja de cálculo)

Cómo usar:

  1. Haz clic en la pestaña Due Diligence.
  2. Edita las tablas directamente (agrega filas, escribe en celdas).
  3. Haz clic en Submit para guardar.

Team Information​

Qué contiene:

  • Tu equipo de la empresa – Personal asignado a esta cuenta
  • Equipo del cliente – Contactos del cliente y sus detalles (nombre, cargo, email, teléfono, etc.)

Cómo usar:

  1. Haz clic en Team Information.
  2. Agrega o edita miembros del equipo.
  3. Guarda tus cambios.

Service Ability Offering​

Qué contiene:

  • Servicio Actual – Servicios que el cliente usa actualmente
  • Service Ability Offering – Tus ofertas con potencial, escala, priorización

Cómo usar:

  1. Haz clic en Service Ability Offering.
  2. Edita las tablas tipo hoja de cálculo.
  3. Haz clic en Submit para guardar.

Planning​

Esta es la pestaña estratégica principal. Incluye:

Información Básica​

  • Subject – Título del plan
  • Time – Período del plan
  • Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
  • Client Status – Rojo, Amarillo, Verde (estilo semáforo)
  • BCG Model – Interrogantes, Estrellas, Perros, Vacas lecheras

Objetivos y Estrategia​

  • Objectives – Metas principales (editor de texto enriquecido)
  • Revenue next year – Ingresos planificados
  • Margin – Porcentaje de margen
  • Wallet share – Porcentaje de cuota de cartera
  • Threat – Amenazas (texto enriquecido)
  • Opportunity – Oportunidades (texto enriquecido)
  • Criteria to success – Criterios de éxito
  • Constraints – Restricciones

Lista de Tareas (TODO)​

  • Objectives – Agrupar tareas por objetivo
  • Items – Sub-elementos bajo cada objetivo
  • Tasks – Acción necesaria, asignado (PIC), fecha límite, estado, prioridad

Acciones de tareas:

  • Convert to Task – Crear una tarea de Perfex desde una tarea del plan (el estado se sincroniza en ambas direcciones)
  • Edit – Cambiar detalles de la tarea
  • Delete – Eliminar la tarea

MindMap​

  • Un editor de MindMap para planificación estratégica visual.
  • Usa el icono de LÁMPARA para crear o editar el MindMap.
  • Exporta como PNG o SVG desde la pestaña Planning.

Metas y KPIs​

  • Agrega metas con objetivo, real y fecha límite.
  • Rastrea el progreso hacia métricas clave.

Puntaje de Salud del Plan​

  • Un puntaje de salud calculado (porcentaje) basado en tareas y progreso.
  • Se muestra en la parte superior de la pestaña Planning cuando está disponible.

Aprobación​

  • Approved by – Muestra quién aprobó el plan y cuándo (si se usa).

Relations​

Qué contiene:

  • Elementos vinculados – Proyectos, Facturas, Presupuestos, Propuestas
  • Quick Create Project – Crear un nuevo proyecto vinculado a este plan
  • Tareas e hitos del proyecto vinculado – Tareas e hitos de los proyectos vinculados

Cómo usar:

  1. Haz clic en Add Relation y elige Proyecto, Factura, Presupuesto o Propuesta.
  2. Selecciona el elemento del menú desplegable y guarda.
  3. Usa Quick Create Project para crear un nuevo proyecto y vincularlo automáticamente.
  4. Las tareas e hitos del proyecto vinculado aparecen debajo de la tabla de relaciones.

Consulta Relations para más detalles.

Meeting Notes​

Qué contiene:

  • Notas de reuniones / registros de llamadas – Fecha y notas para cada reunión o llamada

Cómo usar:

  1. Haz clic en Add meeting note.
  2. Ingresa la fecha y las notas.
  3. Guarda.
  4. Usa Edit o Delete para modificar notas existentes.

Competitors​

Qué contiene:

  • Nombre del competidor – Nombre del competidor
  • Nivel de amenaza – Bajo, Medio o Alto
  • Notas – Notas adicionales

Cómo usar:

  1. Haz clic en Add competitor.
  2. Ingresa nombre, nivel de amenaza y notas.
  3. Guarda.
  4. Usa Edit o Delete para modificar entradas existentes.

Activity​

Qué contiene:

  • Registro de actividad – Historial de cambios (creado, actualizado, cambios de estado, etc.)

Esta pestaña es de solo lectura. Te ayuda a ver quién hizo qué y cuándo.

Acciones del Plan (Menú Desplegable)​

Al ver un plan, usa el menú desplegable (flecha) junto al título del plan para:

  • Export PDF – Descargar el plan como PDF
  • Create next period – Copiar este plan al siguiente mes/trimestre
  • Compare plans – Comparar dos planes lado a lado
  • Delete – Eliminar el plan (requiere permiso)

Solicitudes de Actualización del Cliente​

Si un cliente ha solicitado una actualización a través del portal del cliente, verás una alerta en la parte superior con un enlace para Marcar como gestionado. Usa esto para reconocer y cerrar la solicitud.

Siguientes Pasos​