Modèles

Les modèles vous permettent de créer des structures réutilisables pour les plans de compte. Au lieu de saisir les mêmes champs à chaque fois, vous partez d'un modèle et ajustez selon vos besoins.

Pourquoi utiliser des modèles ?

• Gagner du temps – Pré-remplir les champs courants (vision, mission, objectifs, structure)
• Cohérence – Tous les plans suivent la même structure
• Bonnes pratiques – Capturer l'approche standard de votre équipe

Créer un modèle

1. Allez dans Account Planning → Templates.
2. Cliquez sur + New (ou Add template).
3. Remplissez :
   • Name – Nom du modèle (par ex., « Plan entreprise standard »)
   • Subject – Sujet par défaut
   • Vision – Texte de vision par défaut
   • Mission – Texte de mission par défaut
   • Objectives – Objectifs par défaut
   • Threat – Section menaces par défaut
   • Opportunity – Opportunités par défaut
   • Criteria to success – Critères de succès par défaut
   • Constraints – Contraintes par défaut
   • MindMap (data_tree) – Si vous utilisez la structure MindMap
4. Cliquez sur Save ou Submit.

Modifier un modèle

1. Allez dans Account Planning → Templates.
2. Trouvez le modèle que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur Edit.
4. Effectuez vos modifications.
5. Enregistrez.

Créer un plan à partir d'un modèle

1. Allez dans Account Planning.
2. Cliquez sur Create from Template (ou utilisez la page Templates).
3. Sélectionnez le modèle.
4. Choisissez le client et la période pour le nouveau plan.
5. Le plan sera créé avec le contenu du modèle.
6. Ajustez les champs et enregistrez.

Quand utiliser les modèles

• Clients similaires – Même secteur ou taille
• Périodes récurrentes – Plans mensuels ou trimestriels avec la même structure
• Flux de travail standards – Le format convenu par votre équipe

Modèle vs. Copie

Méthode	Quand l'utiliser
Modèle	Vous voulez un point de départ générique
Copie / Créer la période suivante	Vous voulez copier un plan existant (avec ses données) vers une nouvelle période

Étapes suivantes

• Créer un nouveau plan de compte
• Périodes de plan récurrentes – Copie automatique des plans terminés