Relations (Projects, Invoices, Estimates)

Relations, hesap planlarınızı Perfex CRM'deki gerçek işe (projeler, faturalar, teklifler, proposals) bağlar. Her şeyi tek yerde bağlı tutar.

Relations Neden Kullanılır?

• Tek görünüm – Bir hesap için tüm ilişkili projeleri ve faturaları görün
• Hızlı gezinme – Plandan projeye veya faturaya atlayın
• Bağlam – Gerçek projeler ve gelir ışığında planı anlayın
• Görev senkronizasyonu – Perfex görevlerine bağlı plan görevleri senkronize kalır

Relation Ekleme

1. Bir hesap planı açın.
2. Relations sekmesine gidin.
3. Add Relation düğmesine tıklayın.
4. Türü seçin: Project, Invoice, Estimate veya Proposal.
5. Açılır menüden belirli öğeyi seçin.
6. Submit düğmesine tıklayın.

Relation, öğeye bağlantılı olarak tabloda görünecektir.

Relation Türleri

Type	Description
Project	Perfex projesine bağlantı
Invoice	Fatura bağlantısı
Estimate	Teklif bağlantısı
Proposal	Proposal bağlantısı

Quick Create Project

Başka bir yerde proje oluşturup bağlamak yerine:

1. Relations sekmesine gidin.
2. Quick Create Project düğmesine tıklayın.
3. Yeni proje oluşturulacak ve bu plana otomatik olarak bağlanacaktır.
4. Proje planın müşterisini ve subject'ini kullanır.

Ardından projeyi açıp görevler, kilometre taşları vb. ekleyebilirsiniz.

Bağlı Proje Görevleri ve Kilometre Taşları

Proje bağladığınızda Relations sekmesi şunları da gösterir:

• Linked project tasks – O projedeki görevler (ad, son tarih, durum)
• Project milestones – O projedeki kilometre taşları

Görevi veya projeyi Perfex'te açmak için bağlantı simgesine tıklayabilirsiniz.

Görev Senkronizasyonu (Plan ↔ Perfex)

Plan görevinden Convert to Task yaptığınızda:

1. Bir Perfex görevi oluşturulur ve plana bağlanır.
2. Plan görevi Perfex görev ID'sini saklar.
3. Perfex görev durumunu değiştirdiğinizde plan görev durumu otomatik olarak güncellenir.
4. Plan görev durumunu değiştirdiğinizde Perfex görev durumu senkronize olabilir (yapılandırmaya bağlı).

Durum eşlemesi:

Plan Status	Perfex Status
Not Started	1
In Progress	2
Waiting for feedback	3
On Hold	4
Complete	5

Projelerden, Faturalardan, Tekliflerden Bağlantılar

Bir hesap planına bağlı bir proje, fatura veya teklif görüntülediğinizde şuna benzer bir bağlantı görürsünüz:

Account Planning: [Plan Subject]

Planı açmak için tıklayın.

Relation Kaldırma

1. Relations sekmesine gidin.
2. Relation yanındaki Delete (çöp kutusu) simgesine tıklayın.
3. Onaylayın.

Yalnızca bağlantı kaldırılır. Proje, fatura veya teklif silinmez.

Sonraki Adımlar

• Plan Tabs and Sections
• Creating a New Account Plan