Managing Account Plans
Ana Account Planning ekranı tüm hesap planlarınızı bir tabloda gösterir. Filtreleme, sıralama, filtre kaydetme ve toplu işlemler yapabilirsiniz.
Hesap Planları Listesini Açma
- Kenar çubuğu menüsünde Account Planning (address-book simgesi) düğmesine tıklayın.
- Tüm hesap planlarının listesi görüntülenecektir.
Tabloyu Anlama
Tablo şunları gösterir:
| Column | Description |
|---|---|
| Checkbox | Toplu işlemler için plan seçimi |
| ID | Plan numarası |
| Subject | Plan başlığı |
| Client | Müşteri adı |
| Time | Plan dönemi/tarihi |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Ana hedef |
| Revenue Next Year | Planlanan gelir |
| Margin | Marj yüzdesi |
| Wallet Share | Wallet share yüzdesi |
| Client Status | Kırmızı, Sarı veya Yeşil |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Eklediğiniz özel alanlar |
Planları Filtreleme
Listeyi daraltmak için filtre çubuğunu kullanın:
| Filter | What It Does |
|---|---|
| Search | Metinle arama (subject, client vb.) |
| Client | Yalnızca bir müşterinin planlarını göster |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Atanan personel ile filtrele |
| Has relation | Fatura veya proposal içeren planlar |
| Overdue Tasks | Gecikmiş görevleri olan planlar |
| Date from / to | Plan tarih aralığıyla filtrele |
Filtreleri uygulamak için:
- İstediğiniz filtreleri ayarlayın.
- Search (büyüteç) düğmesine tıklayın.
Filtreleri temizlemek için:
- Clear (X) düğmesine tıklayın.
Filtre Kaydetme
Belirli filtreleri sık kullanıyorsanız kaydedebilirsiniz:
- Filtrelerinizi uygulayın.
- Save Filter düğmesine tıklayın.
- Bir ad girin (örn. "My In-Progress Plans").
- Submit düğmesine tıklayın.
Kaydedilen filtreyi kullanmak için:
- Saved Filters açılır menüsünü açın.
- İstediğiniz filtreyi seçin.
- Tablo bu filtreyle yenilenecektir.
Toplu İşlemler
Birden fazla plan üzerinde aynı anda işlem yapabilirsiniz:
- Planları seçin – İşlem yapmak istediğiniz planların yanındaki kutuları işaretleyin.
- Görünen Bulk Actions düğmesine tıklayın.
- Bir işlem seçin:
- Mass Delete – Seçilen planları silin (Delete izni gerekir)
- Change Status – Tüm seçilen planları yeni bir duruma ayarlayın
- Bulk Copy – Seçilen planları yeni bir döneme kopyalayın (tarih seçin)
- Confirm düğmesine tıklayın.
Planı Açma
Planı açmak için Subject veya ID düğmesine tıklayın. Due Diligence, Team Information, Planning vb. tüm sekmelerle plan görünümü görüntülenecektir.
Hızlı İşlemler (Üst Düğmeler)
| Button | Description |
|---|---|
| New Account | Yeni hesap planı oluştur |
| Templates | Plan şablonlarını yönet |
| Kanban View | Kanban tablo görünümüne geç |
| Settings | Modül ayarlarını aç (yalnızca yönetici) |
Export to Excel
Mevcut tabloyu (uygulanan filtrelerle) Excel'e aktarmak için:
- İstediğiniz filtreleri uygulayın.
- Export Excel seçeneğini (genellikle tablo menüsünde veya araç çubuğunda) kullanın.
- Excel dosyası (.xlsx) indirilecektir.