Dashboard Widget
Das Account Planning Modul fügt dem Perfex CRM Dashboard ein Widget hinzu. Es gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Account-Pläne ohne das Modul zu öffnen.
Was das Widget zeigt
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Anzahl der Pläne im Status Draft |
| In Progress | Anzahl der Pläne in Bearbeitung |
| Completed | Anzahl der abgeschlossenen Pläne |
| Overdue Tasks | Gesamtzahl überfälliger Aufgaben in allen Plänen |
| Client Status | Anzahl von Red, Yellow, Green Kunden |
| Revenue vs Plan | Geplante vs. tatsächliche (Rechnungs-)Umsätze |
| At-risk accounts | Pläne mit Red-Status und überfälligen Aufgaben |
| View All | Link zur vollständigen Account Planning Liste |
Wann das Widget erscheint
- Das Widget erscheint nur wenn:
- Das Modul aktiviert ist
- Sie View Berechtigung für Account Planning haben
- Es befindet sich normalerweise im Dashboard-Grid (z.B. in einem der Panels).
Widget nutzen
- Schnellprüfung – Sehen Sie, wie viele Pläne Aufmerksamkeit benötigen
- At-risk Link – Klicken Sie auf "At-risk accounts", um Pläne zu filtern, die Red sind und überfällige Aufgaben haben
- Umsatzvergleich – Sehen Sie, ob Sie im Plan liegen oder dahinter