Features Übersicht
Das Account Planning Modul bietet einen vollständigen Workflow zur Verwaltung strategischer Account-Pläne. Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über alle Features.
Hauptfeatures
1. Account-Pläne-Liste (Manage)
- Alle Account-Pläne in einer Tabelle anzeigen
- Nach Client, Status, BCG-Modell, Datum, überfälligen Aufgaben und mehr filtern
- Filter für schnellen Zugriff speichern
- Massenaktionen: Status ändern, Massenkopie, Massenlöschung
- Nach Excel exportieren
- Zur Kanban-Ansicht wechseln
2. Neuen Account-Plan erstellen
- Pläne von Grund auf oder aus einem Template erstellen
- Client, Subject, Period, Vision, Mission eingeben
- Finanzdaten und Marketingaktivitäten in tabellenähnlichen Tabellen hinzufügen
- Benutzerdefinierte Felder für Ihre Geschäftsanforderungen nutzen
3. Plan-Ansicht (Tabs)
Jeder Plan hat mehrere Tabs:
| Tab | Purpose |
|---|---|
| Due Diligence | Finanzdaten, Marketingaktivitäten, Hintergrund |
| Team Information | Ihr Team und Kundenteam-Mitglieder |
| Service Ability Offering | Aktuelle Services und Angebote |
| Planning | Ziele, Aufgaben, MindMap, Umsatz, Client Status, BCG-Modell |
| Relations | Verknüpfte Projekte, Rechnungen, Angebote, Proposals |
| Meeting Notes | Anrufprotokolle und Besprechungsnotizen |
| Competitors | Wettbewerber-Überwachung mit Bedrohungsstufen |
| Activity | Aktivitätsprotokoll für den Plan |
4. Templates
- Wiederverwendbare Templates erstellen
- Neue Pläne aus einem Template starten um Zeit zu sparen
- Templates bearbeiten und verwalten
5. Kanban View
- Pläne als Karten in Spalten anzeigen (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived)
- Drag and Drop zum Ändern des Status
- Schneller Überblick über die Planverteilung
6. Relations
- Pläne mit Projects, Invoices, Estimates, Proposals verknüpfen
- Quick Create Project aus einem Plan
- Verknüpfte Projekttasks und Meilensteine anzeigen
- Bidirektionale Synchronisation zwischen Plan-Aufgaben und Perfex-Aufgaben
7. Export
- PDF – Plan als PDF-Dokument exportieren
- Excel – Pläne-Tabelle nach Excel (.xlsx) exportieren
- MindMap – MindMap als PNG oder SVG exportieren
8. Dashboard Widget
- Zusammenfassung von Draft-, In Progress-, Completed-Plänen
- Anzahl überfälliger Aufgaben
- Client Status (Red, Yellow, Green)
- Umsatz vs. Plan Vergleich
- At-risk accounts Warnung
9. Client Portal
- Kunden können ihre Account-Pläne ansehen (read-only)
- Updates von Mitarbeitern anfordern
- Mobile-friendly Layout
10. Settings
- Branchenoptionen
- Client Portal ein/aus
- E-Mail-Erinnerungen für Aufgaben
- Wiederkehrende Planperioden (Auto-Copy)
- Standard-Status für neue Pläne
- Webhooks für Integrationen
- Cron Job Einrichtung
Workflow-Beispiel
- Erstellen Sie einen neuen Plan für einen Schlüsselkunden.
- Füllen Sie Due Diligence aus (Finanzdaten, Marketing).
- Fügen Sie Team Information und Service Ability Offering hinzu.
- Definieren Sie Objectives und Tasks im Planning.
- Verknüpfen Sie verwandte Projekte und Rechnungen in Relations.
- Fügen Sie Meeting Notes und Competitors bei Bedarf hinzu.
- Exportieren Sie nach PDF für Besprechungen oder Berichte.
- Nutzen Sie Templates für ähnliche Kunden beim nächsten Mal.
Wo Sie als Nächstes hingehen
- Managing Account Plans – Filter, Massenaktionen, gespeicherte Filter
- Creating a New Account Plan – Schritt-für-Schritt-Erstellung
- Plan Tabs and Sections – Detaillierte Tab-Beschreibungen
- Templates – Templates erstellen und nutzen
- Relations – Projekte, Rechnungen, Angebote verknüpfen