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Visão Geral das Funcionalidades

O módulo Account Planning fornece um fluxo de trabalho completo para gerir planos de conta estratégicos. Esta página dá-lhe uma visão geral de todas as funcionalidades.

Principais Funcionalidades​

1. Lista de Planos de Conta (Manage)​

  • Ver todos os planos de conta numa tabela
  • Filtrar por cliente, estado, modelo BCG, data, tarefas em atraso e mais
  • Guardar filtros para acesso rápido
  • Ações em massa: alterar estado, cópia em massa, eliminação em massa
  • Exportar para Excel
  • Mudar para vista Kanban

2. Criar Novo Plano de Conta​

  • Criar planos do zero ou a partir de um template
  • Introduzir cliente, subject, period, vision, mission
  • Adicionar dados financeiros e atividades de marketing em tabelas estilo spreadsheet
  • Usar campos personalizados para as suas necessidades empresariais

3. Vista do Plano (Tabs)​

Cada plano tem vários tabs:

TabPurpose
Due DiligenceDados financeiros, atividades de marketing, background
Team InformationEquipa e membros da equipa do cliente
Service Ability OfferingServiços e ofertas atuais
PlanningObjetivos, tarefas, MindMap, receita, client status, modelo BCG
RelationsProjetos, faturas, orçamentos, proposals ligados
Meeting NotesRegistos de chamadas e notas de reuniões
CompetitorsSeguimento de concorrentes com níveis de ameaça
ActivityRegisto de atividade do plano

4. Templates​

  • Criar templates reutilizáveis
  • Iniciar novos planos a partir de um template para poupar tempo
  • Editar e gerir templates

5. Vista Kanban​

  • Ver planos como cartões em colunas (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived)
  • Arrastar e largar para alterar estado
  • Visão rápida da distribuição de planos

6. Relations​

  • Ligar planos a Projects, Invoices, Estimates, Proposals
  • Quick Create Project a partir de um plano
  • Ver tarefas e marcos de projeto ligados
  • Sincronização bidirecional entre tarefas do plano e tarefas Perfex

7. Export​

  • PDF – Exportar um plano como documento PDF
  • Excel – Exportar a tabela de planos para Excel (.xlsx)
  • MindMap – Exportar o MindMap como PNG ou SVG

8. Dashboard Widget​

  • Resumo de planos Draft, In Progress, Completed
  • Contagem de tarefas em atraso
  • Client status (Red, Yellow, Green)
  • Comparação receita vs. plano
  • Alerta de contas at-risk

9. Client Portal​

  • Clientes podem ver os seus planos de conta (read-only)
  • Solicitar atualizações aos colaboradores
  • Layout mobile-friendly

10. Settings​

  • Opções de indústria
  • Portal do cliente ligado/desligado
  • Lembretes por email para tarefas
  • Períodos de planos recorrentes (auto-copy)
  • Estado padrão para novos planos
  • Webhooks para integrações
  • Configuração de cron job

Exemplo de Fluxo de Trabalho​

  1. Crie um novo plano para um cliente-chave.
  2. Preencha Due Diligence (financeiros, marketing).
  3. Adicione Team Information e Service Ability Offering.
  4. Defina Objectives e Tasks no Planning.
  5. Ligue projetos e faturas relacionados em Relations.
  6. Adicione Meeting Notes e Competitors conforme necessário.
  7. Exporte para PDF para reuniões ou relatórios.
  8. Use Templates para clientes similares na próxima vez.

Próximos Passos​