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Module Settings

管理者のみが Account Planning 設定にアクセスできます。モジュールを構成するには Account Planning → Settings（歯車アイコン）に移動します。

Industry Options​

機能： アカウント計画に割り当て可能な業界リストを定義します（設定で industry フィールドを使用する場合）。

設定方法：

  • 1行に1業界を入力するか、カンマで区切ります。
  • 例： 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – クライアントはクライアントポータルでアカウント計画を表示できます（読み取り専用）。
  • Off – クライアントはアカウント計画を見られません。

有効にすると、クライアントは Account Planning メニュー項目を表示し、自分のアカウントにリンクされた計画を表示できます。更新のリクエストも可能です。

Reminders​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – 計画タスクに割り当てられたスタッフが期限前にメールリマインダーを受け取ります。
  • Off – リマインダーは送信されません。

Send reminders X days before task deadline​

  • 期限の何日前にリマインダーを送信するか数値（例：3）を入力します。
  • デフォルト：3日。

動作： システムは Person In Charge（PIC）を持つタスク用の Perfex リマインダーを作成します。cron job が実行されると、それらのリマインダーに従ってメールが送信されます。

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – cron job が完了した計画を次の期間（月または四半期）に自動コピーします。
  • Off – 自動コピーは行われません。

Period type​

  • Monthly – 毎月1日にコピーします。
  • Quarterly – 1月、4月、7月、10月の1日にコピーします。

動作：

  • 月（または四半期）の1日に cron が前期間の完了計画をチェックします。
  • そのような計画ごとに、新期間用のコピーを作成します。
  • 新期間の計画が既に存在するクライアントはスキップされます。

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – 新規計画は Draft で開始します。
  • In Progress – 新規計画は In Progress で開始します。
  • Review – 新規計画は Review で開始します。

ワークフローに合わせて選択してください。

Cron Job Setup​

リマインダーと繰り返し計画には Perfex cron job の定期的な実行が必要です。

手順：

  1. Setup → Settings → Cron Job に移動します。
  2. 表示される cron URL またはコマンドをコピーします。
  3. 毎日（または必要に応じて）実行するようにサーバーの crontab に追加します。

例（毎日午前9時実行）：

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

yoursite.com と YOUR_CRON_KEY を実際の値に置き換えてください。

Webhooks​

What are webhooks?​

Webhooks は、アカウント計画が作成、更新、削除されたときに外部システムに通知します。URL を指定すると、これらのイベント発生時にモジュールが JSON データ付きの POST リクエストを送信します。

Add webhook URL​

  1. 完全な URL を入力します（例：https://webhook.site/your-id または独自のエンドポイント）。
  2. Add をクリックします。
  3. URL が保存されます。すべての計画の作成/更新/削除イベントがそこに送信されます。

Webhook options​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – SSL 証明書の検証をスキップします（webhook.site などのサービスでテストする場合に便利）。
  • Off – 通常の SSL 検証（本番環境推奨）。

Next Steps​