Client Portal
クライアントポータルが有効になっている場合、クライアントはログインしたクライアントポータルからアカウント計画を表示し、更新をリクエストできます。
クライアントポータルの有効化
- Account Planning → Settings に移動します。
- Enable client portal view for account plans にチェックを入れます。
- Save をクリックします。
クライアントが表示する内容
Account Planning メニュー
- クライアントはクライアントポータルのサイドバーに Account Planning を表示します。
- クリックするとアカウント計画のリストが開きます。
計画リスト
リストには以下が表示されます：
- ID – 計画番号
- Subject – 計画タイトル
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – 計画期間
- View – 計画を開くボタン
彼らのクライアントアカウントに関連する計画のみが表示されます。
計画の表示
クライアントが計画の View をクリックすると：
- 計画が読み取り専用モード で表示されます。
- タブ（Due Diligence、Team Information、Planning など）を閲覧できます。
- 何も編集できません。
更新リクエスト
クライアントはスタッフに計画の更新をリクエストできます：
- 計画を表示中に Request update（または類似）をクリックします。
- リクエストがスタッフに送信されます。
- スタッフは計画にアラートを表示します：「Client requested plan update – X pending request(s).」
- 更新が完了したら、スタッフは Mark as handled をクリックできます。
モバイル対応
クライアントポータルのビューはモバイルデバイスで動作するように設計されています：
- テーブルはレスポンシブレイアウトを使用します。
- ボタンとリンクはタッチしやすいです。
- コンテンツは小さな画面に適応します。
権限
- クライアントポータルアクセスは Enable client portal view 設定で制御され ます。
- スタッフ権限（View、Create、Edit、Delete）はクライアントの表示に影響しません。
- クライアントは自分のアカウントの計画のみを表示します。
クライアントポータルの無効化
- Account Planning → Settings に移動します。
- Enable client portal view for account plans のチェックを外します。
- 保存します。
Account Planning メニューはクライアントポータルに表示されなくなります。