Client Portal
Quando o portal do cliente está ativado, os seus clientes podem ver os seus planos de conta e solicitar atualizações – tudo a partir do login no portal do cliente.
Ativar o Portal do Cliente
- Vá a Account Planning → Settings.
- Assinale Enable client portal view for account plans.
- Clique em Save.
O que os Clientes Veem
Menu Account Planning
- Os clientes veem Account Planning na barra lateral do portal do cliente.
- Ao clicar abre uma lista dos seus planos de conta.
Lista de Planos
A lista mostra:
- ID – Número do plano
- Subject – Título do plano
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – Período do plano
- View – Botão para abrir o plano
Apenas planos para a sua conta de cliente são visíveis.
Ver um Plano
Quando um cliente clica em View num plano:
- Veem o plano em modo read-only.
- Podem navegar pelas abas (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
- Não podem editar nada.
Request Update
Os clientes podem solicitar que os colaboradores atualizem o plano:
- Ao ver um plano, clicam em Request update (ou similar).
- Uma solicitação é enviada aos colaboradores.
- Os colaboradores veem um alerta no plano: "Client requested plan update – X pending request(s)."
- Os colaboradores podem Mark as handled quando a atualização estiver concluída.
Mobile-Friendly
As vistas do portal do cliente foram concebidas para funcionar em dispositivos móveis:
- Tabelas usam layout responsivo.
- Botões e links são touch-friendly.
- O conteúdo adapta-se a ecrãs mais pequenos.
Permissões
- Acesso ao portal do cliente é controlado pela definição Enable client portal view.
- Permissões de colaboradores (View, Create, Edit, Delete) não afetam o que os clientes veem.
- Os clientes só veem planos da sua própria conta.
Desativar o Portal do Cliente
- Vá a Account Planning → Settings.
- Desmarque Enable client portal view for account plans.
- Guarde.
O menu Account Planning deixará de aparecer no portal do cliente.