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创建资产

在 Perfex CRM 中使用资产管理模块创建资产，请按以下步骤操作：

1. 访问 Assets 部分​

从主仪表板或侧边栏菜单导航至 Assets 部分。在此可管理并为组织创建所有资产。

2. 创建新资产​

点击 New Asset 按钮。将打开一个表单，您可输入资产登记所需的详细信息。

3. 填写必填资产详情​

在资产创建表单中，提供必要信息，包括：

基本信息（必填）​

  • Asset Name: 输入资产描述性名称（例如 "MacBook Pro 16-inch"、"Office Desk"）
  • Asset Code: 系统自动生成唯一代码 (AST-00000001)，如需可修改
  • Category: 从下拉列表选择主类别（例如 IT Equipment、Furniture、Vehicles）
  • Subcategory: 选择最能描述资产的具体子类别
  • Assign Asset To: 选择负责该资产的公司/部门
  • Quantity: 输入要添加的数量
  • Unit: 选择计量单位（pieces、sets、meters 等）
  • Unit Price: 输入每单位购买价格
  • Purchase Date: 设置资产购买日期

可选详情​

  • Location: 选择资产存放或使用位置
  • Serial Number: 输入制造商序列号（留空则自动生成）
  • Model: 指定资产型号或版本
  • Description: 添加有关资产的任何附加详情
  • Warranty Period: 输入保修期限（月）
  • Depreciation Period: 为会计目的设置折旧期限（年）
  • Salvage Value: 输入资产寿命结束时的预期价值

供应商信息（可选）​

  • Supplier Name: 供应商或经销商名称
  • Supplier Address: 供应商营业地址
  • Supplier Phone: 供应商联系电话

资产图片（可选）​

  • Upload Image: 附上资产照片便于识别

4. 审阅与验证​

输入所有详情后，审阅资产信息准确性。确保：

  • 资产名称描述清晰
  • 正确选择类别和子类别
  • 数量和价格信息准确
  • 必填字段已正确填写

5. 保存并登记​

点击 Save 创建资产。系统将自动：

  • 若未自定义则创建资产代码
  • 若未提供则生成序列号
  • 将可用数量设为等于总数量
  • 向分配公司发送通知
  • 在系统时间线中记录资产创建

6. 后续步骤​

成功创建后：

  • 资产出现在 Assets 列表中，状态为 "Available"
  • 分配公司收到邮件通知
  • 资产可供分配给个人用户
  • 若已设置折旧期限，则开始财务跟踪

7. 生成 QR Code 或 Barcode​

QR 码和条形码不会自动生成。要创建：

  1. 打开资产（从 Assets 列表点击）
  2. 在资产详情视图中，找到并点击 Generate QR Code 或 Generate Barcode 按钮
  3. 按需生成代码，可打印用于实体资产标记

在审计、签出或库存盘点时使用这些代码进行快速扫描。

Pro Tips
  • 使用一致命名：对类似资产采用标准命名约定
  • 上传图片：照片有助于资产识别和审计
  • 设置保修期：有助于跟踪何时需要更换资产
  • 配置折旧：对会计和财务报告很重要
  • 生成 QR 码/条形码：在资产视图中使用按钮，然后打印并粘贴到实体资产上，便于扫描和管理