使用概述
激 活后，资产管理模块可在您的 Perfex CRM 管理区域中使用。
视频指南
观看视频演示获取完整操作指导：
快速入门指南
1. 创建您的第一个资产
- 从侧边栏前往 Assets → Assets
- 点击 New Asset
- 填写：名称、代码、类别、数量、单位、价格、购买日期
- 可选添加：位置、保修、折旧、供应商、图片
- 点击 Save - 然后打开资产，在需要时使用资产视图中的 Generate QR Code 或 Generate Barcode 按钮
2. 配置设置
- 前往 Assets → Settings
- 添加 资产组（例如，笔记本电脑、家具）
- 添加 单位（件、套、米）
- 添加 位置（仓库、办公室 A 等）
3. 分配或借出
- 分配 - 永久指派给员工（Assets → Allocation）
- 借出 - 临时使用并设置归还日期（Assets → Check-in/out）
4. 监控您的资产
- 仪表板 - 总量、逾期项目、待维护项目概览
- 报告 - 导出数据用于会计和审计
主要功能
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 仪表板 | 实时分析、KPI 和快速操作 |
| 借入/借出 | 临时资产借出，带截止日期和逾期提醒 |
| 预约 | 基于日历的预约系统，带审批工作流 |
| 转移 | 在位置和部门之间 移动资产 |
| 折旧 | 专门的折旧跟踪和计划 |
| 报告 | 导出为 PDF、Excel、CSV（资产、折旧、维护、审计） |
| 导入 | 从 CSV 批量导入资产 |
| 审计日志 | 完整的活动轨迹用于合规 |
| Webhook | 与外部系统集成（Zapier、API） |
| 自定义字段 | 使用自定义属性扩展资产数据 |
| 项目集成 | 将资产分配给项目 |
| 智能通知 | 保修到期、维护到期、逾期借出 |
| 客户门户 | 客户可以查看他们分配的资产 |
常见用例
| 用例 | 模块如何帮助 |
|---|---|
| IT 设备 | 跟踪笔记本电脑、显示器；分配给新员工；安排更新 |
| 办公家具 | 管理办公桌、椅子；按部门跟踪指派 |
| 车辆车队 | 跟踪车辆；安排维护；监控保险 |
| 生产设备 | 安排预防性维护；跟踪利用率 |
| 移动设备 | 借出手机/平板电脑；跟踪归还和状况 |
最佳实践
- 在创建资产之前先设置好组、单位和位置
- 为资产 和代码使用一致的命名
- 启用保修到期和维护到期的通知
- 生成并打印二维码/条形码（通过资产视图中的按钮）并贴在实物资产上
- 定期运行报告以确保合规和审计
- 配置 webhook 与您的其他工具同步