Resumen de uso
Después de la activación, el módulo de Assets Management está disponible en el área de administración de Perfex CRM.
Video Guide
Vea la demostración en video para un recorrido completo:
Guía de inicio rápido
1. Crear su primer activo
- Vaya a Assets → Assets desde la barra lateral
- Haga clic en New Asset
- Complete: Name, Code, Category, Quantity, Unit, Price, Purchase Date
- Opcionalmente añada: Location, Warranty, Depreciation, Supplier, Image
- Haga clic en Save - luego abra el activo y use el botón Generate QR Code o Generate Barcode en la vista del activo cuando sea necesario
2. Configurar ajustes
- Vaya a Assets → Settings
- Añada Asset Groups (ej., Laptops, Furniture)
- Añada Units (piezas, conjuntos, metros)
- Añada Locations (Warehouse, Office A, etc.)
3. Asignar o prestar
- Allocation - Asignación permanente al personal (Assets → Allocation)
- Check-out - Uso temporal con fecha de devolución (Assets → Check-in/out)
4. Monitorear sus activos
- Dashboard - Resumen de totales, ítems vencidos, mantenimiento pendiente
- Reports - Exporte datos para contabilidad y auditorías
Características principales
| Feature | Description |
|---|---|
| Dashboard | Real-time analytics, KPIs, and quick actions |
| Check-in/Check-out | Temporary asset checkout with due dates & overdue alerts |
| Reservations | Calendar-based reservation system with approval workflow |
| Transfers | Move assets between locations and departments |
| Depreciation | Dedicated depreciation tracking and schedules |
| Reports | Export to PDF, Excel, CSV (assets, depreciation, maintenance, audit) |
| Import | Bulk import assets from CSV |
| Audit Log | Complete activity trail for compliance |
| Webhooks | Integrate with external systems (Zapier, APIs) |
| Custom Fields | Extend asset data with custom properties |
| Project Integration | Assign assets to projects |
| Smart Notifications | Warranty expiry, maintenance due, overdue checkouts |
| Client Portal | Clients can view their allocated assets |
Casos de uso habituales
| Use Case | How the Module Helps |
|---|---|
| IT Equipment | Track laptops, monitors; allocate to new hires; schedule updates |
| Office Furniture | Manage desks, chairs; track assignments by department |
| Vehicle Fleet | Track vehicles; schedule maintenance; monitor insurance |
| Manufacturing | Schedule preventive maintenance; track utilization |
| Mobile Devices | Check out phones/tablets; track returns and condition |
Mejores prácticas
- Configure grupos, unidades y ubicaciones primero antes de crear activos
- Use nombres consistentes para activos y códigos
- Active notificaciones para vencimiento de garantía y mantenimiento pendiente
- Genere e imprima códigos QR/códigos de barras (mediante el botón en la vista del activo) y adjúntelos a los activos físicos
- Ejecute informes regulares para cumplimiento y auditorías
- Configure webhooks para sincronizar con sus otras herramientas