Vue d'ensemble de l'utilisation
Après activation, le module Asset Management est disponible dans votre zone d'administration Perfex CRM.
Guide vidéo
Regardez la démonstration vidéo pour une explication complète :
Guide de démarrage rapide
1. Créer votre premier actif
- Allez dans Actifs → Actifs depuis le menu latéral
- Cliquez sur Nouvel actif
- Remplissez : Nom, Code, Catégorie, Quantité, Unité, Prix, Date d'achat
- Ajoutez optionnellement : Emplacement, Garantie, Amortissement, Fournisseur, Image
- Cliquez sur Enregistrer - puis ouvrez l'actif et utilisez le bouton Générer un code QR ou Générer un code-barres dans la vue actif si nécessaire
2. Configurer les paramètres
- Allez dans Actifs → Paramètres
- Ajoutez des Groupes (ex. Ordinateurs portables, Mobilier)
- Ajoutez des Unités (pièces, ensembles, mètres)
- Ajoutez des Emplacements (Entrepôt, Bureau A, etc.)
3. Allouer ou sortir
- Allocation - Affectation permanente au personnel (Actifs → Allocation)
- Sortie - Utilisation temporaire avec date de retour (Actifs → Enregistrement/Retour)
4. Surveiller vos actifs
- Tableau de bord - Vue d'ensemble des totaux, retards, maintenance à prévoir
- Rapports - Export des données pour la comptabilité et les audits
Fonctionnalités clés
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Tableau de bord | Analytiques en temps réel, KPIs et actions rapides |
| Enregistrement/Retour | Sortie temporaire avec dates d' échéance et alertes de retard |
| Réservations | Système de réservation avec calendrier et workflow d'approbation |
| Transferts | Déplacer les actifs entre emplacements et départements |
| Amortissement | Suivi dédié et calendriers d'amortissement |
| Rapports | Export PDF, Excel, CSV (actifs, amortissement, maintenance, audit) |
| Import | Import en masse depuis CSV |
| Journal d'audit | Traçabilité complète pour la conformité |
| Webhooks | Intégration avec des systèmes externes (Zapier, APIs) |
| Champs personnalisés | Étendre les données des actifs avec des propriétés personnalisées |
| Intégration projet | Affecter des actifs aux projets |
| Notifications intelligentes | Expiration garantie, maintenance à prévoir, retours en retard |
| Portail client | Les clients peuvent consulter leurs actifs alloués |
Cas d'usage courants
| Cas d'usage | Comment le module aide |
|---|---|
| Équipement informatique | Suivre ordinateurs portables, écrans ; allouer aux nouvelles embauches ; planifier les mises à jour |
| Mobilier de bureau | Gérer bureaux, chaises ; suivre les affectations par département |
| Parc de véhicules | Suivre les véhicules ; planifier la maintenance ; surveiller l'assurance |
| Manufacturing | Planifier la maintenance préventive ; suivre l'utilisation |
| Appareils mobiles | Sortir téléphones/tablettes ; suivre les retours et l'état |
Bonnes pratiques
- Configurez d'abord les groupes, unités et emplacements avant de créer des actifs
- Utilisez un nommage cohérent pour les actifs et codes
- Activez les notifications pour l'expiration de garantie et la maintenance à prévoir
- Générez et imprimez les codes QR/code-barres (via le bouton dans la vue actif) et fixez-les aux actifs physiques
- Exécutez des rapports réguliers pour la conformité et les audits
- Configurez les webhooks pour synchroniser avec vos autres outils