Visão Geral de Uso
Após a ativação, o módulo Assets Management está disponível na sua área de administração do Perfex CRM.
Guia em Vídeo
Assista a demonstração em vídeo para um passo a passo completo:
Guia de Início Rápido
1. Crie Seu Primeiro Ativo
- Vá para Assets → Assets na barra lateral
- Clique em New Asset
- Preencha: Nome, Código, Categoria, Quantidade, Unidade, Preço, Data de Compra
- Opcionalmente adicione: Localização, Garantia, Depreciação, Fornecedor, Imagem
- Clique em Save - depois abra o ativo e use o botão Generate QR Code ou Generate Barcode na visualização do ativo quando necessário
2. Configure as Configurações
- Vá para Assets → Settings
- Adicione Asset Groups (ex.: Laptops, Móveis)
- Adicione Units (peças, conjuntos, metros)
- Adicione Locations (Almoxarifado, Escritório A, etc.)
3. Aloque ou Faça Check-out
- Alocação - Atribuição permanente para funcionários (Assets → Allocation)
- Check-out - Uso temporário com data de devolução (Assets → Check-in/out)
4. Monitore Seus Ativos
- Dashboard - Visão geral de totais, itens atrasados, manutenção pendente
- Relatórios - Exporte dados para contabilidade e auditorias
Principais Recursos
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Dashboard | Análises em tempo real, KPIs e ações rápidas |
| Check-in/Check-out | Checkout temporário de ativos com datas de vencimento e alertas de atraso |
| Reservas | Sistema de reservas baseado em calendário com fluxo de aprovação |
| Transferências | Mova ativos entre locais e departamentos |
| Depreciação | Rastreamento e cronogramas dedicados de depreciação |
| Relatórios | Exporte para PDF, Excel, CSV (ativos, depreciação, manutenção, auditoria) |
| Importação | Importação em massa de ativos via CSV |
| Log de Auditoria | Trilha completa de atividades para conformidade |
| Webhooks | Integre com sistemas externos (Zapier, APIs) |
| Campos Personalizados | Estenda dados dos ativos com propriedades personalizadas |
| Integração com Projetos | Atribua ativos a projetos |
| Notificações Inteligentes | Expiração de garantia, manutenção pendente, checkouts atrasados |
| Portal do Cliente | Clientes podem visualizar seus ativos alocados |
Casos de Uso Comuns
| Caso de Uso | Como o Módulo Ajuda |
|---|---|
| Equipamentos de TI | Rastreie laptops, monitores; aloque para novos funcionários; agende atualizações |
| Mobiliário de Escritório | Gerencie mesas, cadeiras; rastreie atribuições por departamento |
| Frota de Veículos | Rastreie veículos; agende manutenção; monitore seguros |
| Manufatura | Agende manutenção preventiva; rastreie utilização |
| Dispositivos Móveis | Faça check-out de telefones/tablets; rastreie devoluções e condição |
Melhores Práticas
- Configure grupos, unidades e localizações primeiro antes de criar ativos
- Use nomenclatura consistente para ativos e códigos
- Habilite notificações para expiração de garantia e manutenção pendente
- Gere e imprima QR codes/códigos de barras (pelo botão na visualização do ativo) e anexe aos ativos físicos
- Execute relatórios regulares para conformidade e auditorias
- Configure webhooks para sincronizar com suas outras ferramentas