Integração com Projetos
O módulo Assets integra-se com os Projects do Perfex CRM. Atribua ativos a projetos diretamente na visualização do projeto e rastreie quais ativos são usados em cada projeto.
1. Onde Encontrar
Ao visualizar um Project no Perfex CRM:
- Abra o projeto
- Procure a aba Assets (junto com Overview, Tasks, etc.)
- Clique na aba Assets
2. Atribuir um Ativo a um Projeto
- Na aba Assets do projeto, clique em Assign Asset
- Selecione o Asset no dropdown
- Insira a Quantity (padrão: 1)
- Adicione Notes (opcional)
- Clique em Assign
O que Acontece
- O ativo é vinculado ao projeto
- A atribuição é registrada com data
- O ativo aparece na aba Assets do projeto
- Você pode remover a atribuição depois, se necessário
3. Remover Ativo do Projeto
- Na aba Assets do projeto, encontre o ativo
- Clique na ação Remove ou Delete
- Confirme – o ativo é desvinculado do projeto (não excluído)
4. What You See
In the project Assets tab:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Código único |
| Asset Name | Nome |
| Quantity | Quantidade atribuída |
| Assigned Date | Quando foi atribuído |
| Actions | Remove |
5. Permissões
- Assign – Requer permissão de criar ou editar
assets - Remove – Requer permissão de editar
assets - View – Requer permissão de visualizar
assets
Casos de Uso
- Equipamento por projeto – Laptops, projetores para projetos específicos
- Rastreamento de custos – Vincular uso de ativos aos custos do projeto
- Planejamento de recursos – Ver quais ativos estão comprometidos com quais projetos
- Projetos de clientes – Atribuir ativos a projetos de clientes para faturamento ou relatórios
Support
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