Proje Entegrasyonu
Assets modülü Perfex CRM Projects ile entegre çalışır. Varlıkları doğrudan proje görünümünden projelere atayın ve her proje için hangi varlıkların kullanıldığını takip edin.
1. Nerede Bulunur
Perfex CRM'de bir Project görüntülerken:
- Projeyi açın
- Assets sekmesini arayın (Overview, Tasks vb. ile birlikte)
- Assets sekmesine tıklayın
2. Projeye Varlık Atama
- Projenin Assets sekmesinde Assign Asset seçeneğine tıklayın
- Açılır menüden Asset seçin
- Quantity girin (varsayılan: 1)
- Notes ekleyin (isteğe bağlı)
- Assign seçeneğine tıklayın
Ne Olur
- Varlık projeye bağlanır
- Atama tarihle birlikte kaydedilir
- Varlık projenin Assets sekmesinde görünür
- Gerekirse atamayı daha sonra kaldırabilirsiniz
3. Projeden Varlık Kaldırma
- Projenin Assets sekmesinde varlığı bulun
- Remove veya Delete işlemine tıklayın
- Onaylayın - varlık projeden bağlantısı kesilir (silinmez)
4. Görüntülenen Bilgiler
Proje Assets sekmesinde:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Unique code |
| Asset Name | Name |
| Quantity | Assigned quantity |
| Assigned Date | When it was assigned |
| Actions | Remove |
5. İzinler
- Assign -
assetsoluşturma veya düzenleme izni gerekir - Remove -
assetsdüzenleme izni gerekir - View -
assetsgörüntüleme izni gerekir
Kullanım Senaryoları
- Proje bazlı ekipman - Belirli projeler için dizüstü bilgisayarlar, projektörler
- Maliyet takibi - Varlık kullanımını proje maliyetlerine bağlama
- Kaynak planlaması - Hangi varlıkların hangi projelere ayrıldığını görme
- Müşteri projeleri - Faturalama veya raporlama için müşteri projelerine varlık atama
Support
Yardıma mı ihtiyacınız var? Support Ticketing Area adresini ziyaret edin - tipik yanıt süresi 1 iş günüdür.