تكامل المشاريع
تتكامل وحدة Assets مع Projects في Perfex CRM. قم بتعيين الأصول للمشاريع مباشرة من عرض المشروع وتتبع الأصول المستخدمة في كل مشروع.
1. أين تجدها
عند عرض Project في Perfex CRM:
- افتح المشروع
- ابحث عن تبويب Assets (بجانب Overview و Tasks وغيرها)
- انقر على تبويب Assets
2. تعيين أصل لمشروع
- في تبويب Assets بالمشروع، انقر على Assign Asset
- حدد Asset من القائمة المنسدلة
- أدخل Quantity (افتراضي: 1)
- أضف Notes (اختياري)
- انقر على Assign
ما يحدث
- يتم ربط الأصل بالمشروع
- يُسجّل التعيين مع التاريخ
- يظهر الأصل في تبويب Assets بالمشروع
- يمكنك إزالة التعيين لاحقاً إذا لزم الأمر
3. إزالة أصل من المشروع
- في تبويب Assets بالمشروع، ابحث عن الأصل
- انقر على إجراء Remove أو Delete
- أكّد - يتم فك ارتباط الأصل بالمشروع (وليس حذفه)
4. ما تراه
في تبويب Assets بالمشروع:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Unique code |
| Asset Name | Name |
| Quantity | Assigned quantity |
| Assigned Date | When it was assigned |
| Actions | Remove |
5. الأذونات
- Assign - يتطلب إذن إنشاء أو تعديل assets
- Remove - يتطلب إذن تعديل assets
- View - يتطلب إذن عرض assets
حالات الاستخدام
- معدات المشاريع - أجهزة كمبيوتر محمولة، أجهزة عرض لمشاريع محددة
- تتبع التكاليف - ربط استخدام الأصول بتكاليف المشروع
- تخطيط الموارد - معرفة الأصول المخصصة لكل مشروع
- مشاريع العملاء - تعيين الأصول لمشاريع العملاء للفوترة أو التقارير
Support
تحتاج مساعدة؟ قم بزيارة Support Ticketing Area - وقت الاستجابة المعتاد هو يوم عمل واحد.