Projektintegration
Das Assets-Modul integriert sich mit Perfex CRM Projects. Weisen Sie Anlagen direkt aus der Projektansicht Projekten zu und verfolgen Sie, welche Anlagen für jedes Projekt verwendet werden.
1. Wo Sie es finden
Wenn Sie ein Project in Perfex CRM anzeigen:
- Öffnen Sie das Projekt
- Suchen Sie den Assets-Tab (neben Overview, Tasks usw.)
- Klicken Sie auf den Assets-Tab
2. Anlage einem Projekt zuweisen
- Klicken Sie im Assets-Tab des Projekts auf Assign Asset
- Wählen Sie die Asset aus dem Dropdown
- Geben Sie die Quantity ein (Standard: 1)
- Fügen Sie Notes hinzu (optional)
- Klicken Sie auf Assign
Was passiert
- Die Anlage wird mit dem Projekt verknüpft
- Die Zuweisung wird mit Datum erfasst
- Die Anlage erscheint im Assets-Tab des Projekts
- Sie können die Zuweisung später bei Bedarf entfernen
3. Anlage aus Projekt entfernen
- Finden Sie die Anlage im Assets-Tab des Projekts
- Klicken Sie auf die Aktion Remove oder Delete
- Bestätigen Sie – die Anlage wird vom Projekt getrennt (nicht gelöscht)
4. Was Sie sehen
Im Assets-Tab des Projekts:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Eindeutiger Code |
| Asset Name | Name |
| Quantity | Zugewiesene Menge |
| Assigned Date | Wann zugewiesen |
| Actions | Remove |
5. Berechtigungen
- Assign – Erfordert
assets-Erstellungs- oder Bearbeitungsberechtigung - Remove – Erfordert
assets-Bearbeitungsberechtigung - View – Erfordert
assets-Ansichtsberechtigung
Anwendungsfälle
- Projektbezogene Ausrüstung – Laptops, Projektoren für bestimmte Projekte
- Kostenverfolgung – Anlagennutzung mit Projektkosten verknüpfen
- Ressourcenplanung – Sehen Sie, welche Anlagen welchen Projekten zugewiesen sind
- Kundenprojekte – Weisen Sie Anlagen Kundenprojekten für Abrechnung oder Berichterstattung zu
Support
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